Configurar a página de detalhes do processo de aprovação para a cláusula

Defina pelo menos uma etapa de aprovação e defina as configurações de atualização de campo para ações de aprovação, rejeição e recall para ativar o processo de aprovação de cláusula.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Processo de aprovação e selecione Processos de aprovação.
2. Em Gerenciar processos de aprovação para, selecione Clausula de documento.
3. Clique no processo de aprovação que você definiu anteriormente.
4. Na seção Etapas de aprovação, verifique se o Aprovador atribuído está definido como Gerente.
   Você atribuiu o Gerente como aprovador em etapas anteriores.
5. Na seção Ações de aprovação final, adicione uma atualização de campo.
   1. Clique em Adicionar novo e selecione Atualização de campo.
   2. Insira estes detalhes na janela Nova atualização de campo:

      • Nome: DraftToActive

      • Nome exclusivo: DraftToActive

      • Descrição: Inclua uma descrição.

      • Objeto padrão: Cláusula de documento.

      • Campo a atualizar: Status

      • Um valor específico: Ativo

   3. Salve suas alterações.
6. Na seção Ações de rejeição final, adicione uma atualização de campo.
   1. Clique em Adicionar novo e selecione Atualização de campo.
   2. Insira estes detalhes na janela Nova atualização de campo:

      • Nome: RejectClause

      • Nome exclusivo: Rejeitado

      • Descrição: Inclua uma descrição.

      • Objeto padrão: Cláusula de documento.

      • Campo a atualizar: Status

      • Um valor específico: Rejeitado

   3. Salve suas alterações.
7. Na seção Ações de recall, adicione uma atualização de campo.
   1. Clique em Adicionar novo e selecione Atualização de campo.
   2. Insira estes detalhes na janela Nova atualização de campo:

      • Nome: RecallClause

      • Nome exclusivo: RecallClause

      • Descrição: Inclua uma descrição.

      • Objeto padrão: Cláusula do documento

      • Campo a atualizar: Status

      • Um valor específico: Rascunho

   3. Salve suas alterações.
8. Adicione um alerta por email para ações de aprovação, rejeição e recall de cláusulas.
   1. Vá para a seção Ações de homologação final.
   2. Clique em Adicionar novo e selecione Alerta por email.
   3. Em Descrição, insira Approve Email.
      O sistema preenche automaticamente o campo Nome exclusivo.
   4. Selecione o modelo de email que deseja usar ao enviar um email de aprovação de cláusula.
      O modelo de email foi criado como parte dos pré-requisitos.
   5. Em Tipo de destinatário, selecione Usuário.
   6. Em Destinatários disponíveis, mova os usuários que você deseja que recebam o email de aprovação para Destinatários selecionados.
   7. Salve suas alterações.
   8. Na seção Ações de rejeição final, repita as etapas de b a g.
   9. Na seção Ações de recall, repita as etapas de b a g.
9. Ative o processo de aprovação da cláusula.
10. Clique em OK.