Konfigurera godkännandeprocessens detaljsida för klausul

Definiera minst ett godkännandesteg och konfigurera fältuppdateringsinställningarna för godkännande, avvisande och återkallande för att aktivera godkännandeprocessen för klausulen.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Godkännandeprocess och välj sedan Godkännandeprocesser.
2. I Hantera godkännandeprocesser för, välj Dokumentklausul.
3. Klicka på godkännandeprocessen som du definierade tidigare.
4. I sektionen Godkännandesteg, kontrollera att Tilldelad godkännare är inställd till Chef.
   Du har tilldelat Chef som godkännare i tidigare steg.
5. I sektionen Slutliga godkännandeåtgärder, lägg till en fältuppdatering.
   1. Klicka på Lägg till ny och välj Fältuppdatering.
   2. Ange dessa detaljer i fönstret Ny fältuppdatering:

      • Namn: DraftToActive

      • Unikt namn: DraftToActive

      • Beskrivning: Lägg till en beskrivning.

      • Standardobjekt: Dokumentklausul.

      • Fält att uppdatera: Status

      • Ett specifikt värde: Aktiv

   3. Spara dina ändringar.
6. I sektionen Åtgärder för slutligt avvisande, lägg till en fältuppdatering.
   1. Klicka på Lägg till ny och välj Fältuppdatering.
   2. Ange dessa detaljer i fönstret Ny fältuppdatering:

      • Namn: Avvisandeklausul

      • Unikt namn: Avvisat

      • Beskrivning: Lägg till en beskrivning.

      • Standardobjekt: Dokumentklausul.

      • Fält att uppdatera: Status

      • Ett specifikt värde: Avvisat

   3. Spara dina ändringar.
7. I sektionen Återkalla åtgärder, lägg till en fältuppdatering.
   1. Klicka på Lägg till ny och välj Fältuppdatering.
   2. Ange dessa detaljer i fönstret Ny fältuppdatering:

      • Namn: Återkallandeklausul

      • Unikt namn: Återkallandeklausul

      • Beskrivning: Lägg till en beskrivning.

      • Standardobjekt: Dokumentklausul

      • Fält att uppdatera: Status

      • Ett specifikt värde: Utkast

   3. Spara dina ändringar.
8. Lägg till en e-postvarning för godkännande, avvisande och återkallande av klausuler.
   1. Gå till sektionen Slutliga godkännandeåtgärder.
   2. Klicka på Lägg till ny och välj E-postvarning.
   3. I Beskrivning, ange Godkänn e-post.
      Systemet fyller automatiskt i fältet Unikt namn.
   4. Välj den e-postmall som du vill använda när du skickar ett e-postmeddelande om godkännande av en klausul.
      E-postmallen skapades som en del av förkraven.
   5. I Mottagartyp, välj Användare.
   6. Från Tillgängliga mottagare, flytta de användare som du vill ska få godkännandemeddelandet via e-post till valda mottagare.
   7. Spara dina ändringar.
   8. I sektionen Åtgärder för slutligt avvisande, upprepa steg från b till g.
   9. I sektionen Återkalla åtgärder, upprepa steg från b till g.
9. Aktivera godkännandeprocessen för klausulen.
10. Klicka på OK.