設定子句的批准流程詳細資料頁面

定義至少一個批准步驟,並設定批准、拒絕和取回動作的欄位更新設定,以啟用子句批准流程。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「批准流程」,然後選取「批准流程」。
2. 在「管理批准流程」中,選取「文件子句」。
3. 按一下您稍早定義的批准流程。
4. 在「批准步驟」區段中,確認「指派的批准者」設定為「管理員」。
   您已在先前的步驟中將「經理」指派為批准者。
5. 在「最後批准動作」區段中,新增欄位更新。
   1. 按一下「新增」,然後選取「欄位更新」。
   2. 在「新增欄位更新」視窗中輸入以下詳細資料:

      • 名稱：DraftToActive

      • 唯一名稱：DraftToActive

      • 描述：新增描述。

      • 預設物件:文件子句。

      • 要更新的欄位:狀態

      • 特定值:啟用中

   3. 儲存您的變更。
6. 在「最後拒絕動作」區段中,新增欄位更新。
   1. 按一下「新增」,然後選取「欄位更新」。
   2. 在「新增欄位更新」視窗中輸入以下詳細資料:

      • 名稱：RejectClause

      • 唯一名稱：已拒絕

      • 描述：新增描述。

      • 預設物件:文件子句。

      • 要更新的欄位:狀態

      • 特定值:已拒絕

   3. 儲存您的變更。
7. 在「取回動作」區段中,新增欄位更新。
   1. 按一下「新增」,然後選取「欄位更新」。
   2. 在「新增欄位更新」視窗中輸入以下詳細資料:

      • 名稱：RecallClause

      • 唯一名稱：RecallClause

      • 描述：新增描述。

      • 預設物件:文件子句

      • 要更新的欄位:狀態

      • 特定值:草稿

   3. 儲存您的變更。
8. 新增子句批准、拒絕和取回動作的電子郵件警示。
   1. 前往「最後批准動作」區段。
   2. 按一下「新增」,然後選取「電子郵件警示」。
   3. 在「描述」中,輸入「批准電子郵件」。
      系統會自動填入「唯一名稱」欄位。
   4. 選取當您傳送子句批准電子郵件時要使用的電子郵件範本。
      此郵件範本是先決條件的一部分。
   5. 在「收件者類型」中,選取「使用者」。
   6. 進入「可用的收件者」,將您要接收批准電子郵件的使用者移至「選取的收件者」。
   7. 儲存您的變更。
   8. 在「最後拒絕動作」區段中,重複從 b 至 g 的步驟。
   9. 在「取回動作」區段中,重複從 b 至 g 的步驟。
9. 啟用子句批准流程。
10. 按一下「確定」。