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Konfigurieren der Vertragssuche
Wenn Sie schnelle und zuverlässige Antworten benötigen, die in Tausenden von Vertragsdokumenten vergraben sind, konfigurieren Sie die Vertragssuche. Stellen Sie eine Frage in natürlicher Sprache und rufen Sie die relevantesten Suchergebnisse und AI-generierten Zusammenfassungen ab.
Wichtig Ab der Version Winter '26 empfiehlt Salesforce die Einrichtung der Vertragssuche durch Bereitstellung des Daten-Kits für Vertragsdokumente. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Vertragssuche mithilfe des vordefinierten Daten-Kits. Manuelle Setup-Schritte gelten nur für Kunden, die die Vertragssuche in der Version Summer '25 konfiguriert haben.
Warum die Vertragssuche verwenden?
- Wechseln Sie von stundenlangen manuellen Scans zu kontextbezogenen Antworten.
- Zeigen Sie wichtige Verpflichtungen an, bevor sie zu Compliance-Problemen werden.
- Jede Antwort basiert auf der ursprünglichen Klausel mit einer klaren Begründung.
- Berechtigungen folgen den Regeln für die Datenverwaltung.
Vertragssuche und ihre Komponenten
| Komponente | Zweck |
|---|---|
| Data Cloud | Speichert Vektoreinbettungen und Metadaten für die semantische Suche |
| FileForce Aufnahme | Ruft neue Vertrags-PDFs ab, teilt sie in Segmente auf und löst die Indizierung aus |
| Vektorindizierung | Konvertiert jedes Segment in einen dichten Vektor, der die Bedeutung erfasst |
| Datenverwaltung | Wendet Feldebenensicherheit, Freigaberegeln und Überwachungsprotokolle an |
| Agentforce Employee Agent (AEA) | Bietet Chat-ähnliche Fragen und Antworten und Multiturn-Unterhaltungen |
Schlüsselterminologie
| Begriff | Bedeutung | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| Einbetten | Ein numerischer Vektor, der die Semantik eines Textauszugs darstellt | Aktiviert die Ähnlichkeitssuche nach Bedeutung und nicht nur nach Stichwörtern. |
| Vektorindex | Eine Datenbank mit Einbettungen und Metadaten | Mit der Vertragssuche können Sie die nächsten semantischen Übereinstimmungen schnell finden. |
| Abruf-erweiterte Generierung (RAG) | LLM-Technik, die Suchergebnisse mit Eingabeaufforderungen kombiniert | Produziert Antworten, die sowohl kontextbezogen als auch prägnant sind. |
Funktionsweise der Vertragssuche
- Aufnehmen und Codieren
- Verträge sind in Segmente (Klauseln, Tabellen, Absätze) unterteilt.
- Jedes Segment wird zu einer Einbettung und wird in Data Cloud gespeichert.
- Eine Frage stellen
- Ihre Frage ist ebenfalls eingebettet.
- Das System vergleicht es mit Millionen gespeicherter Einbettungen, um die nächstgelegenen Übereinstimmungen zu finden.
- Rang & Abrufen
- Übereinstimmungen werden nach Ähnlichkeitsbewertung sortiert und mit Klauseltext und Dokumentspeicherort zurückgegeben.
- Zusammenfassen mit RAG
- Top-Auszüge füttern ein großes Sprachmodell über domänenspezifische Aufforderungsvorlagen.
- Der LLM gibt eine präzise Antwort sowie Zitate zurück, sodass Sie die Quelle überprüfen können.
Mögliche Aktionen
- Abfrage in einfacher Sprache:"Wann verlängert sich der Rahmenservicevertrag?"
- Erfahren Sie, warum es übereinstimmt: Jedes Ergebnis enthält die Klausel und einen kurzen Auszug.
- Rufen Sie die Quelle auf: Laden Sie das Vertragsdokument herunter.
- Chat mit Ihren Verträgen: Verwenden Sie AEA für Folgefragen, ohne den Kontext zu verlieren.
Allgemeine Anwendungsfälle
| Team | Typische Frage | Vorteil |
|---|---|---|
| Legal | "Listen Sie alle Haftungsklauseln mit unbegrenzter Haftung auf." | Beschleunigen von Risikoüberprüfungen in Tausenden von Vereinbarungen |
| Vertrieb | "Wie lauten die Verlängerungsdaten und die Obergrenzen für Preiserhöhungen für Account X?" | Sicheres Verhandeln mit Echtzeit-Vertragsinformationen |
| Beschaffung | "Zeigen Sie in Lieferantenverträgen die Sprache für die Kündigung an." | Frühzeitiges Identifizieren von Lieferantenrisiken |
Hervorhebungen von Sicherheit und Governance
- Berechtigungsbasierte Ergebnisse: Benutzern werden nur Klauseln angezeigt, die sie anzeigen dürfen.
- Audit-Trails: Jede Suche und jeder Abruf wird zur Einhaltung protokolliert.
- Datenresidenz: Einbettungen verbleiben in Ihrem Data Cloud-Mandanten.
- Einrichten der Vertragssuche mithilfe des vordefinierten Daten-Kits
Verwenden Sie eine Startseiten- oder Begleitorganisationsarchitektur für die zentralisierte Suche und stellen Sie mit dem vorgefertigten Daten-Kit für Vertragsdokumente alle erforderlichen Komponenten mit einem einzigen Klick bereit. - Manuelles Konfigurieren der Vertragssuche
Richten Sie die Vertragssuche manuell ein, um schnelle und zuverlässige Antworten auf Tausende von Verträgen zu erhalten. Verwenden Sie natürliche Sprache, um Fragen zu stellen und relevante Ergebnisse zusammen mit AI-generierten Zusammenfassungen zu erhalten. - Einschränkungen der Vertragssuche
Überprüfen Sie die Funktions- und Konfigurationseinschränkungen, die sich darauf auswirken, wie Vertragsdaten bei der Vertragssuche indiziert, abgerufen und verarbeitet werden. - Agentforce für die Vertragssuche
Verwenden Sie Agentforce für die AI-gestützte Vertragssuche. Im Thema "Vertragsdokumentübersicht" können Vertragsmanager und Rechtsanalysten Dokumente zusammenfassen oder Fragen zu bestimmten Klauseln stellen. Passen Sie die Themen- und Aufforderungsvorlagen an Ihre Geschäftsanforderungen an. - Suchen, Zusammenfassen und Interagieren mit Verträgen mithilfe von AI
Verwenden Sie die Vertragssuche mit AI, um Vertragsdokumente in natürlicher Sprache abzufragen und zu analysieren. Sie können übereinstimmende Verträge anzeigen, Fragen stellen, Inhalte zusammenfassen und Vertragsdokumente in der Vorschau anzeigen oder herunterladen. - Überlegungen zur Abrechnung für die Vertragssuche
Die Verwendung der Aktionen "Vertragsdokument zusammenfassen" und "Vertragsdokument abfragen" wirkt sich auf den Kreditverbrauch aus. Diese Aktionen basieren auf Data Cloud für die Dokumentindizierung und -abfrage und rufen die generative AI über Agentforce auf, um Zusammenfassungen und Antworten bereitzustellen.
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