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Configurar la búsqueda de contratos
Si necesita respuestas rápidas y fiables en miles de documentos de contratos, configure la búsqueda de contratos. Formule una pregunta en lenguaje natural y obtenga los resultados de búsqueda más relevantes y los resúmenes generados por IA.
Importante A partir de Winter ’26, Salesforce recomienda configurar Búsqueda de contratos implementando el kit de datos Documento de contrato. Consulte Configurar la búsqueda de contratos utilizando el kit de datos preconstruido. Los pasos de configuración manual solo se aplican a clientes que configuraron Búsqueda de contratos en Summer ’25.
¿Por qué utilizar la búsqueda de contratos?
- Pase de horas de escaneo manual a respuestas contextuales.
- Aflore obligaciones críticas antes de que se conviertan en problemas de cumplimiento.
- Cada respuesta se basa en la cláusula original con una justificación clara.
- Los permisos siguen reglas de regulación de datos.
Búsqueda de contratos y sus componentes
| Componente | Objetivo |
|---|---|
| Data Cloud | Almacena incrustaciones de vectores y metadatos que potencian la búsqueda semántica |
| Introducción de Fileforce | Extrae nuevos PDF de contratos, los divide en segmentos y desencadena el indexado |
| Indexado vectorial | Convierte cada segmento en un vector denso que captura el significado |
| Gobernanza de datos | Aplica seguridad a nivel de campo, reglas de colaboración y seguimientos de auditoría |
| Agente empleado de Agentforce (AEA) | Proporciona preguntas y respuestas al estilo chat y conversaciones de varios turnos |
Terminología clave
| Duración | ¿Qué significa? | Por qué importa |
|---|---|---|
| Integración | Un vector numérico que representa la semántica de un fragmento de texto | Activa la búsqueda de similitud de significado, no solo palabras clave. |
| Índice vectorial | Una base de datos de incrustaciones más metadatos | Permite a Búsqueda de contratos encontrar las coincidencias semánticas más cercanas rápidamente. |
| Generación aumentada de recuperación (RAG) | Técnica LLM que combina resultados de búsqueda con solicitudes | Produce respuestas que tienen en cuenta el contexto y son concisas. |
Cómo funciona la búsqueda de contratos
- Introducir y codificar
- Los contratos se dividen en segmentos (cláusulas, tablas, párrafos).
- Cada segmento se convierte en una integración y se almacena en Data Cloud.
- Formular una pregunta
- Su pregunta también está integrada.
- El sistema lo compara con millones de incrustaciones almacenadas para encontrar las coincidencias más cercanas.
- Clasificar y recuperar
- Las coincidencias se ordenan por puntuación de similitud y se devuelven con texto de cláusula y ubicación de documento.
- Resumir con RAG
- Los miniprogramas principales alimentan un modelo de idioma grande a través de plantillas de solicitud específicas de dominio.
- El LLM devuelve una respuesta concisa más citas de modo que pueda verificar el origen.
Lo que puede hacer
- Consulta en inglés sin formato:"¿Cuándo se renueva el acuerdo de servicio principal?"
- Vea por qué coincide: Cada resultado muestra la cláusula más un miniprograma corto.
- Vaya a la fuente: Descargue el documento del contrato.
- Chatee con sus contratos: Utilice AEA para preguntas de seguimiento sin perder contexto.
Casos de uso comunes
| Equipo | Pregunta típica | Beneficio |
|---|---|---|
| Legal | "Lista todas las cláusulas de indemnización con responsabilidad ilimitada." | Acelerar revisiones de riesgo entre miles de acuerdos |
| Ventas | "¿Cuáles son las fechas de renovación y los límites de aumento de precio para la cuenta X?" | Negocie con confianza con información de contratos en tiempo real |
| Adquisición | "Mostrar lenguaje de terminación por conveniencia en contratos de proveedor." | Identificar riesgos de proveedores pronto |
Aspectos destacados de seguridad y gobernanza
- Resultados conscientes del permiso: Los usuarios solo ven cláusulas que se les permite ver.
- Seguimiento de auditoría: Cada búsqueda y recuperación se registra para el cumplimiento.
- Residencia de datos: Las integraciones permanecen dentro de su arrendatario de Data Cloud.
- Configurar la búsqueda de contratos utilizando el kit de datos preintegrado
Utilice una arquitectura de organización de inicio o acompañante para la búsqueda centralizada e implemente todos los componentes requeridos en un solo clic con el kit de datos Documento de contrato preintegrado. - Configurar manualmente la búsqueda de contratos
Configure Búsqueda de contratos manualmente para obtener respuestas rápidas y fiables entre miles de contratos. Utilice el lenguaje natural para formular preguntas y recibir resultados relevantes junto con resúmenes generados por IA. - Limitaciones de búsqueda de contratos
Revise las limitaciones funcionales y de configuración que afectan al modo en que la búsqueda de contratos indexa, recupera y procesa datos de contratos. - Agentforce para búsqueda de contratos
Utilice Agentforce para potenciar la búsqueda de contratos dirigida por IA. El tema Descripción general de documento de contrato permite a los gestores de contratos y analistas legales resumir documentos o formular preguntas acerca de cláusulas específicas. Personalice el tema y las plantillas de solicitud para que coincidan con sus necesidades comerciales. - Buscar, resumir e interactuar con contratos utilizando IA
Utilice Búsqueda de contratos con IA para consultar y analizar documentos de contratos utilizando lenguaje natural. Puede ver contratos coincidentes, formular preguntas, resumir contenido y obtener una vista previa o descargar documentos de contratos. - Consideraciones de facturación para la búsqueda de contratos
El uso de las acciones Resumir documento de contrato y Consultar documento de contrato afecta al consumo de crédito. Estas acciones se basan en Data Cloud para la indexación y consulta de documentos, e invocan la IA generativa a través de Agentforce para entregar resúmenes y respuestas.
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