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Configuration de la recherche de contrats
Si vous avez besoin de réponses rapides et fiables enfouies dans des milliers de documents contractuels, configurez la recherche de contrats. Posez une question en langage naturel et obtenez les résultats de recherche les plus pertinents et les résumés générés par l'IA.
Important À compter de la version Winter ’26, Salesforce recommande de configurer la Recherche de contrats en déployant le kit de données Document de contrat. Consultez Configuration de la recherche de contrats en utilisant le kit de données prédéfini. Les étapes de configuration manuelle s'appliquent uniquement aux clients qui ont configuré la Recherche de contrats dans Summer ’25.
Pourquoi utiliser la recherche de contrats ?
- Passez d'heures de scan manuel à des réponses sensibles au contexte.
- Exposer les obligations critiques avant qu'elles ne deviennent des problèmes de conformité.
- Chaque réponse est fondée sur la clause initiale avec une justification claire.
- Les autorisations respectent les règles de gouvernance des données.
Recherche de contrats et ses composants
| Composant | Objet |
|---|---|
| Data Cloud | Stocke les incorporations vectorielles et les métadonnées qui propulsent la recherche sémantique |
| FileForce Ingestion | Extrait les nouveaux fichiers PDF de contrat, les divise en segments et déclenche l'indexation |
| Indexation vectorielle | Convertit chaque segment en un vecteur dense qui capture le sens |
| Gouvernance des données | Applique la sécurité au niveau du champ, les règles de partage et les pistes d'audit |
| Agent des employés Agentforce (AEA) | Fournit des questions-réponses de type chat et des conversations à plusieurs tours |
Terminologie clé
| Terme | Signification | Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
| Incorporation | Un vecteur numérique qui représente la sémantique d'un extrait de texte | Active la recherche de similarité pour le sens, pas seulement les mots-clés. |
| Index vectoriel | Une base de données d'incorporations plus des métadonnées | Permet à la Recherche de contrats de retrouver rapidement les correspondances sémantiques les plus proches. |
| Génération augmentée de récupération (RAG) | Technique LLM qui combine les résultats de recherche avec des invites | Produit des réponses à la fois sensibles au contexte et concises. |
Fonctionnement de la recherche de contrats
- Ingestion et encodage
- Les contrats sont divisés en segments (clauses, tableaux, paragraphes).
- Chaque segment devient un incorporation et est stocké dans Data Cloud.
- Poser une question
- Votre question est également incorporée.
- Le système le compare à des millions d'incorporations stockées pour trouver les correspondances les plus proches.
- Classement et récupération
- Les correspondances sont triées par score de similarité et renvoyées avec le texte de la clause et l'emplacement du document.
- Résumer avec RAG
- Les principaux extraits alimentent un Grand modèle de langue via des modèles d'invite spécifiques au domaine.
- Le LLM renvoie une réponse concise plus des citations pour vous permettre de vérifier la source.
Actions disponibles
- Requête en anglais clair :"Quand le contrat de service principal est-il renouvelé ?"
- Voyez pourquoi elle correspond : Chaque résultat affiche la clause plus un court extrait de code.
- Accéder à la source : Téléchargez le document contractuel.
- Chattez avec vos contrats : Utilisez AEA pour les questions de suivi sans perdre le contexte.
Cas d'utilisation courants
| Équipe | Question typique | Avantage |
|---|---|---|
| Legal | "Liste de toutes les clauses d'indemnisation avec responsabilité illimitée." | Accélérer les examens des risques dans des milliers de contrats |
| Sales | « Quelles sont les dates de renouvellement et les plafonds d'augmentation de prix du compte X ? » | Négociez en toute confiance avec les informations sur les contrats en temps réel |
| Acquisition | « Afficher la langue de résiliation pour plus de commodité dans les contrats de fournisseur. » | Identification précoce des risques fournisseurs |
Sécurité et gouvernance
- Résultats sensibles aux autorisations : Les utilisateurs affichent uniquement les clauses qu'ils sont autorisés à afficher.
- Pistes d'audit : Chaque recherche et récupération est consignée pour la conformité.
- Résidence des données : Les incorporations restent dans votre locataire Data Cloud.
- Configuration de la recherche de contrats en utilisant le kit de données prédéfini
Utilisez une architecture d'organisation d'accueil ou d'accompagnement pour la recherche centralisée, et déployez tous les composants requis en un seul clic avec le kit de données Document de contrat prédéfini. - Configuration manuelle de la recherche de contrats
Configurez manuellement la Recherche de contrats pour obtenir des réponses rapides et fiables sur des milliers de contrats. Utilisez le langage naturel pour poser des questions et recevoir des résultats pertinents avec des résumés générés par l’IA. - Limitations de la recherche de contrats
Examinez les limitations fonctionnelles et de configuration qui impactent la façon dont la recherche de contrats indexe, récupère et traite les données des contrats. - Agentforce pour la recherche de contrats
Utilisez Agentforce pour piloter la recherche de contrats pilotée par l'IA. La rubrique Présentation du document de contrat permet aux responsables de contrat et aux analystes juridiques de résumer des documents ou de poser des questions sur des clauses spécifiques. Personnalisez la rubrique et les modèles d'invite pour les adapter à vos besoins métiers. - Recherche, synthèse et interaction avec des contrats en utilisant l’IA
Utilisez la Recherche de contrats avec l’IA pour interroger et analyser des documents contractuels en langage naturel. Vous pouvez afficher les contrats correspondants, poser des questions, résumer le contenu, et prévisualiser ou télécharger des documents contractuels. - Considérations relatives à la facturation pour la recherche de contrats
L'utilisation des actions Résumer le document de contrat et Interroger le document de contrat impacte la consommation de crédit. Ces actions s'appuient sur Data Cloud pour l'indexation et l'interrogation de documents, et invoquent l'IA générative via Agentforce pour livrer des résumés et des réponses.
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