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Configurazione della ricerca per contratto
Se sono necessarie risposte rapide e affidabili nascoste in migliaia di documenti contrattuali, configurare la ricerca dei contratti. Porre una domanda in linguaggio naturale e ottenere i risultati di ricerca più pertinenti e i riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale.
Importante A partire dal rilascio Winter '26, Salesforce consiglia di impostare la ricerca di contratti distribuendo il kit dati Documento contratto. Vedere Impostazione della ricerca di contratti utilizzando il kit dati predefinito. I passaggi di impostazione manuale sono validi solo per i clienti che hanno configurato Ricerca contratto nel rilascio Summer '25.
Perché utilizzare la ricerca per contratto?
- Passare da ore di scansione manuale a risposte sensibili al contesto.
- Far emergere gli obblighi critici prima che diventino problemi di conformità.
- Ogni risposta è basata sulla clausola originale con una chiara logica.
- Le autorizzazioni seguono le regole di governance dei dati.
Ricerca di contratti e relativi componenti
| Componente | Scopo |
|---|---|
| Data Cloud | Memorizza gli incorporamenti vettoriali e i metadati che favoriscono la ricerca semantica |
| Inserimento FileForce | Estrae i nuovi PDF dei contratti, li suddivide in segmenti e attiva l'indicizzazione |
| Indicizzazione vettoriale | Converte ogni segmento in un vettore denso che acquisisce significato |
| Governance dei dati | Applica la protezione a livello di campo, le regole di condivisione e gli itinerari di controllo |
| Agentforce Employee Agent (AEA) | Fornisce domande e risposte in stile chat e conversazioni multiturno |
Terminologia chiave
| Termine | Significato | Perché è importante |
|---|---|---|
| Incorporamento | Un vettore numerico che rappresenta la semantica di uno snippet di testo | Abilita la ricerca di significati nella similarità, non solo nelle parole chiave. |
| Indice vettoriale | Database di incorporamenti e metadati | Consente a Ricerca contratto di trovare rapidamente le corrispondenze semantiche più vicine. |
| Retrieval-Augmented Generation (RAG) (Generazione aumentata recupero) | Tecnica LLM che combina i risultati della ricerca con prompt | Produce risposte sensibili al contesto e concise. |
Funzionamento della ricerca per contratto
- Inserimento e codifica
- I contratti sono suddivisi in segmenti (clausole, tabelle, paragrafi).
- Ogni segmento diventa un incorporamento e viene memorizzato in Data Cloud.
- Poni una domanda
- Anche la domanda è incorporata.
- Il sistema lo confronta con milioni di incorporamenti memorizzati per trovare le corrispondenze più vicine.
- Classifica e recupera
- Le corrispondenze vengono ordinate in base al punteggio di similarità e restituite con il testo della clausola e la posizione del documento.
- Riepilogo con RAG
- Gli snippet migliori alimentano un modello Large Language tramite modelli di prompt specifici del dominio.
- LLM restituisce una risposta concisa più citazioni in modo da poter verificare la fonte.
Operazioni che si possono eseguire
- Query in inglese:"Quando si rinnova il contratto di servizio principale?"
- Vedere perché corrispondeva a: Ogni risultato mostra la clausola più un breve snippet.
- Arrivare alla fonte: Scaricare il documento di contratto.
- Chatta con i tuoi contratti: Utilizzare AEA per le domande di follow-up senza perdere il contesto.
Casi d'uso comuni
| Team | Domanda tipica | Prestazione |
|---|---|---|
| Legali | "Elencare tutte le clausole di indennizzo con responsabilità illimitata." | Accelerare i riesami dei rischi in migliaia di accordi |
| Sales | "Quali sono le date di rinnovo e i massimali di aumento dei prezzi per l'account X?" | Negoziare con sicurezza con informazioni sui contratti in tempo reale |
| Approvvigionamento | "Mostra linguaggio di risoluzione per comodità nei contratti dei fornitori." | Identificare tempestivamente i rischi per i fornitori |
Dati salienti su sicurezza e governance
- Risultati sensibili alle autorizzazioni: Gli utenti visualizzano solo le clausole che sono autorizzati a visualizzare.
- Itinerari di controllo: Ogni ricerca e recupero viene registrato per la conformità.
- Residenza dati: Gli incorporamenti rimangono all'interno del tenant di Data Cloud.
- Impostazione della ricerca di contratti utilizzando il kit dati predefinito
Utilizzare un'architettura home o companion per la ricerca centralizzata e distribuire tutti i componenti richiesti in un solo clic con il kit dati Documento contratto predefinito. - Configurazione manuale della ricerca di contratti
Impostare manualmente la ricerca di contratti per ottenere risposte rapide e affidabili in migliaia di contratti. Utilizzare il linguaggio naturale per porre domande e ricevere risultati pertinenti insieme ai riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale. - Limitazioni della ricerca per contratto
Esaminare le limitazioni funzionali e di configurazione che influiscono sul modo in cui la ricerca per contratto indicizza, recupera ed elabora i dati dei contratti. - Agentforce per la ricerca di contratti
Utilizzare Agentforce per potenziare la ricerca di contratti basata sull'intelligenza artificiale. L'argomento Panoramica documenti contrattuali consente ai responsabili contratti e agli analisti legali di riepilogare i documenti o porre domande su clausole specifiche. Personalizzare l'argomento e i modelli di prompt in base alle esigenze aziendali. - Ricerca, riepilogo e interazione con i contratti utilizzando l'intelligenza artificiale
Utilizzare Ricerca contratti con intelligenza artificiale per eseguire query e analizzare i documenti dei contratti con linguaggio naturale. È possibile visualizzare i contratti corrispondenti, porre domande, riepilogare il contenuto e visualizzare in anteprima o scaricare i documenti dei contratti. - Considerazioni sulla fatturazione per la ricerca di contratti
L'uso delle azioni Riepiloga documento contratto e Query documento contratto influisce sul consumo di credito. Queste azioni si basano su Data Cloud per l'indicizzazione e l'interrogazione dei documenti e invocano l'intelligenza artificiale generativa tramite Agentforce per fornire riepiloghi e risposte.
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