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契約検索の設定
何千もの契約ドキュメントに埋もれている迅速で信頼性の高い回答が必要な場合は、契約検索を設定します。自然言語で質問し、最も関連性の高い検索結果と AI が生成した概要を取得します。
重要 Winter '26 以降、Salesforce では契約ドキュメントデータキットをリリースして契約検索を設定することをお勧めします。「Set Up Contract Search By Using Prebuilt Data Kit (事前作成済みデータキットを使用した契約検索の設定)」を参照してください。手動設定手順は、Summer '25 で契約検索を設定したユーザーにのみ適用されます。
契約検索を使用する理由
- 何時間もの手動スキャンから状況に応じた回答へと変わります。
- コンプライアンスの問題になる前に重要な義務を明らかにします。
- すべての回答は元の条項に基づいており、明確な根拠があります。
- 権限はデータガバナンスルールに従います。
契約検索とそのコンポーネント
| コンポーネント | 目的 |
|---|---|
| Data Cloud | セマンティック検索を強化するベクトル埋め込みとメタデータを保存する |
| FileForce 取り込み | 新しい契約 PDF を取得してセグメントに分割し、インデックス付けをトリガーする |
| ベクトルインデックス | 各区分を意味を捉える密度の高いベクトルに変換します。 |
| データガバナンス | 項目レベルセキュリティ、共有ルール、監査履歴を適用する |
| Agentforce従業員エージェント(AEA) | チャット形式の Q&A および複数ターンの会話を提供する |
主要な用語
| 用語 | 意味 | 重要な理由 |
|---|---|---|
| 埋め込み | テキストスニペットの意味を表す数値ベクトル | キーワードだけでなく意味の類似性検索を有効にします。 |
| ベクトルインデックス | 埋め込みとメタデータのデータベース | 契約検索では、最も近いセマンティック一致をすばやく検索できます。 |
| 取得拡張生成 (RAG) | 検索結果をプロンプトと組み合わせる LLM 手法 | 状況を認識し、簡潔な回答を生成します。 |
契約検索のしくみ
- 取り込み & エンコード
- 契約はセグメント (条項、テーブル、段落) に分割されます。
- 各セグメントは埋め込みになり、Data Cloud に保存されます。
- 質問する
- 質問も埋め込まれています。
- 数百万件の保存された埋め込みと比較して、最も近い一致が検索されます。
- ランク & 取得
- 一致は類似性スコアで並び替えられ、条項テキストとドキュメントの場所と共に返されます。
- RAG を使用した集計
- 上位のスニペットは、ドメイン固有のプロンプトテンプレートを使用して大規模言語モデルにフィードします。
- LLM は簡潔な回答と引用を返すため、ソースを確認できます。
できること
- 簡単な英語で「主サービス契約はいつ更新されますか?」
- 一致の理由を確認します。各結果には、句と短いスニペットが表示されます。
- 取得元: 契約ドキュメントをダウンロードします。
- 契約とのチャット: AEA を使用して、状況を失うことなくフォローアップの質問ができます。
一般的な使用事例
| チーム | 一般的な質問 | 給付 |
|---|---|---|
| リーガル | 「無限責任を負うすべての補償条項をリストする」 | 何千もの契約のリスクレビューを迅速化 |
| セールス | 「取引先 X の更新日と価格上昇の上限は?」 | リアルタイムの契約情報で自信を持って交渉 |
| 調達 | 「ベンダー契約に解除の便宜的な言語を表示する」。 | サプライヤーのリスクを早期に特定 |
セキュリティとガバナンスの特長
- 権限対応の結果: ユーザーには、表示が許可されている条項のみが表示されます。
- 監査履歴: すべての検索と取得がコンプライアンスのために記録されます。
- データレジデンシー: 埋め込みは Data Cloud テナント内に留まります。
- 事前作成済みデータキットを使用した契約検索の設定
ホーム組織またはコンパニオン組織アーキテクチャを使用して一元的な検索を行い、事前作成済みの契約ドキュメントデータキットを使用してすべての必須コンポーネントを 1 回のクリックでリリースします。 - 契約検索の手動設定
契約検索を手動で設定し、何千もの契約で迅速かつ信頼性の高い回答を取得します。自然言語を使用して質問し、AI が生成した概要と共に関連する結果を受信します。 - 契約検索の制限
契約検索で契約データをインデックス付け、取得、処理する方法に影響する機能および設定の制限を確認します。 - 契約検索の Agentforce
Agentforceを使用して、AI主導の契約検索を強化します。[契約ドキュメントの概要] トピックでは、契約マネージャーと法務アナリストがドキュメントの概要を作成したり、特定の条項について質問したりできます。ビジネスニーズに合わせてトピックおよびプロンプトテンプレートをカスタマイズします。 - AI を使用した契約の検索、集計、操作
AI を使用した契約検索では、自然言語を使用して契約ドキュメントを照会および分析します。一致する契約の表示、質問、コンテンツの要約、契約ドキュメントのプレビューまたはダウンロードができます。 - 契約検索の請求に関する考慮事項
[契約ドキュメントを集計] および [契約ドキュメントを照会] アクションの使用は、クレジット消費に影響します。これらのアクションは、ドキュメントのインデックス付けとクエリに Data Cloud を使用し、Agentforce を介して生成 AI を呼び出して概要と回答を提供します。
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