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Configurar pesquisa de contrato
Se você precisar de respostas rápidas e confiáveis escondidas em milhares de documentos de contrato, configure a pesquisa de contrato. Faça uma pergunta em linguagem natural e obtenha os resultados de pesquisa mais relevantes e resumos gerados por IA.
Importante A partir da versão Winter '26, a Salesforce recomenda configurar a Pesquisa de contrato implementando o kit de dados Documento de contrato. Consulte Configurar a pesquisa de contrato usando o kit de dados predefinido. As etapas de configuração manual se aplicam apenas a clientes que configuraram a Pesquisa de contrato na versão Summer '25.
Por que usar a pesquisa de contrato?
- Mude de horas de verificação manual para respostas sensíveis ao contexto.
- Detecte obrigações críticas antes que elas se tornem problemas de conformidade.
- Cada resposta é baseada na cláusula original com uma lógica clara.
- As permissões seguem as regras de governança de dados.
Pesquisa de contrato e seus componentes
| Componente | Objetivo |
|---|---|
| Data Cloud | Armazena integrações de vetores e metadados que aprimoram a pesquisa semântica |
| Ingestão do FileForce | Obtém novos PDFs de contrato, os divide em segmentos e aciona a indexação |
| Indexação de vetores | Converte cada segmento em um vetor denso que captura significado |
| Governança de dados | Aplica segurança em nível de campo, regras de compartilhamento e trilhas de auditoria |
| Agente de funcionários da Agentforce (AEA) | Fornece conversas de interação múltipla e perguntas e respostas no estilo de chat |
Terminologia principal
| Termo | O que significa? | Por que é importante |
|---|---|---|
| Integração | Um vetor numérico que representa a semântica de um snippet de texto | Habilita a pesquisa de similaridade para significado, não apenas palavras-chave. |
| Índice do vetor | Um banco de dados de integrações mais metadados | Permite que a Pesquisa de contrato encontre as correspondências semânticas mais próximas rapidamente. |
| Geração ampliada por recuperação (RAG) | Técnica de LLM que combina resultados da pesquisa com avisos | Produz respostas sensíveis ao contexto e concisas. |
Como a pesquisa de contrato funciona
- Ingerir e encodar
- Os contratos são divididos em segmentos (cláusulas, tabelas, parágrafos).
- Cada segmento se torna uma integração e é armazenado no Data Cloud.
- Fazer uma pergunta
- Sua pergunta também está integrada.
- O sistema o compara com milhões de integrações armazenadas para encontrar as correspondências mais próximas.
- Classificar e recuperar
- As correspondências são classificadas por pontuação de similaridade e retornadas com texto da cláusula e local do documento.
- Resumir com RAG
- Os principais snippets alimentam um Modelo de idioma grande por meio de modelos de prompt específicos do domínio.
- O LLM retorna uma resposta concisa mais as citações para que você possa verificar a origem.
O que você pode fazer
- Consulta em inglês simples: "Quando o contrato de serviço mestre é renovado?"
- Veja por que correspondeu: Cada resultado mostra a cláusula mais um snippet curto.
- Vá para a origem: Baixe o documento do contrato.
- Bater papo com seus contratos: Use AEA para perguntas de acompanhamento sem perder o contexto.
Casos de uso comuns
| Equipe | Pergunta típica | Benefício |
|---|---|---|
| Legal | "Lista todas as cláusulas de indemnização com responsabilidade ilimitada." | Acelere as análises de risco em milhares de acordos |
| Vendas | "Quais são as datas de renovação e os limites de aumento de preço para a conta X?" | Negocie com confiança com a inteligência de contrato em tempo real |
| Aquisição | "Mostrar o idioma de encerramento para conveniência em contratos do fornecedor." | Identificar riscos do fornecedor com antecedência |
Destaques de segurança e governança
- Resultados sensíveis à permissão: Os usuários veem apenas as cláusulas que têm permissão para visualizar.
- Trilhas de auditoria: Todas as pesquisas e recuperações são registradas para conformidade.
- Residência de dados: As integrações permanecem dentro do seu locatário do Data Cloud.
- Configurar a pesquisa de contrato usando o kit de dados predefinido
Use uma arquitetura de organização de origem ou de companheiro para pesquisa centralizada e implemente todos os componentes necessários com um único clique com o kit de dados pré-criado Documento de contrato. - Configurar manualmente a pesquisa de contrato
Configure a Pesquisa de contrato manualmente para obter respostas rápidas e confiáveis em milhares de contratos. Use a linguagem natural para fazer perguntas e receber resultados relevantes junto com resumos gerados por IA. - Limitações da pesquisa de contrato
Revise as limitações funcionais e de configuração que afetam como a pesquisa de contrato indexa, recupera e processa dados de contrato. - Agentforce para pesquisa de contrato
Use o Agentforce para habilitar a pesquisa de contrato acionada por IA. O tópico Visão geral do documento de contrato permite que os gerentes de contrato e analistas jurídicos resumam documentos ou façam perguntas sobre cláusulas específicas. Personalize o tópico e os modelos de prompt para atender às suas necessidades de negócios. - Pesquisar, resumir e interagir com contratos usando IA
Use a Pesquisa de contrato com IA para consultar e analisar documentos de contrato usando linguagem natural. Você pode visualizar contratos correspondentes, fazer perguntas, resumir conteúdo e visualizar ou baixar documentos de contrato. - Considerações de faturamento para pesquisa de contrato
O uso das ações Resumir documento de contrato e Consultar documento de contrato afeta o consumo de crédito. Essas ações dependem do Data Cloud para indexação e consulta de documentos e invocam a IA generativa por meio do Agentforce para fornecer resumos e respostas.
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