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配置合同搜索
如果您需要隐藏在数千份合同文档中的快速、可靠的答案，请配置合同搜索。使用自然语言提问，并获得最相关的搜索结果和 AI 生成的汇总。
重要 从 Winter ’26 开始，Salesforce 建议通过部署合同文档数据工具包来设置合同搜索。请参阅使用预构建数据工具包设置合同搜索。手动设置步骤仅适用于在 Summer ’25 中配置合同搜索的客户。
为何使用合同搜索？
- 从数小时的手动扫描到上下文感知的答案。
- 在关键义务成为合规问题之前，将其暴露出来。
- 每个答案都以原句为基础，理由明确。
- 权限遵循数据治理规则。
合同搜索及其组件
| 组件 | 目标 |
|---|---|
| Data Cloud | 存储支持语义搜索的向量嵌入和元数据 |
| FileForce 摄取 | 提取新合同 PDF，将其拆分为分段，并触发索引 |
| 矢量索引 | 将每个细分转换为捕获意义的密集向量 |
| 数据治理 | 应用字段级安全性、共享规则和审计跟踪 |
| Agentforce 员工客服人员 (AEA) | 提供聊天风格的问答和多轮对话 |
关键术语
| 术语 | 它有何含义 | 为何如此重要 |
|---|---|---|
| 嵌入 | 表示文本片段语义的数字向量 | 启用意义相似性搜索，而不仅仅是关键字。 |
| 矢量索引 | 嵌入和元数据的数据库 | 允许合同搜索快速查找最接近的语义匹配。 |
| 检索扩充生成 (RAG) | 将搜索结果与提示相结合的 LLM 技术 | 生成上下文感知且简洁的答案。 |
合同搜索的工作方式
- 摄取和编码
- 合同分为多个部分（条款、表格、段落）。
- 每个细分成为嵌入，并存储在 Data Cloud 中。
- 提问
- 您的问题也已嵌入。
- 系统将其与数百万存储的嵌入进行比较，以找到最接近的匹配项。
- 排名和检索
- 匹配项按相似性得分排序，并返回条款文本和文档位置。
- 使用 RAG 汇总
- 热门片段通过特定于域的提示模板为大语言模型提供摘要。
- LLM 会返回简洁的答案和引用，以便您可以验证来源。
用途
- 用简单的英语查询：“主服务协议何时续订？”
- 查看匹配的原因：每个结果会显示子句加上一个简短片段。
- 获取源：下载合同文档。
- 与您的合同聊天：在不丢失上下文的情况下，将 AEA 用于跟进问题。
常见用例
| 团队 | 典型问题 | 福利 |
|---|---|---|
| 法律 | "列出所有具有无限责任的赔偿条款。" | 加快数千项协议的风险审查 |
| 销售 | “客户 X 的续订日期和价格上涨上限是多少？” | 与实时合同情报自信地进行谈判 |
| 采购 | "在供应商合同中显示为方便起见而终止的语言。" | 尽早识别供应商风险 |
安全和治理亮点
- 权限感知结果：用户只能看到他们被允许查看的条款。
- 审计跟踪：每个搜索和检索都会记录合规性。
- 数据驻留：嵌入保留在 Data Cloud 租户中。
- 使用预构建数据工具包设置合同搜索
使用家庭或伴随组织架构进行集中搜索，并使用预构建的合同文档数据工具包一键部署所有必需的组件。 - 手动配置合同搜索
手动设置合同搜索，以在数千份合同中获得快速、可靠的答案。使用自然语言提问，并收到相关结果以及 AI 生成的汇总。 - 合同搜索限制
查看影响合同搜索索引、检索和处理合同数据的功能和配置限制。 - 适用于合同搜索的 Agentforce
使用 Agentforce 支持 AI 驱动的合同搜索。合同文档概览主题允许合同经理和法律分析师汇总文档或提出有关特定条款的问题。自定义主题和提示模板，以匹配业务需求。 - 使用 AI 搜索、汇总和与合同交互
使用带有 AI 的合同搜索，使用自然语言查询和分析合同文档。您可以查看匹配的合同、提问、汇总内容以及预览或下载合同文档。 - 合同搜索的计费注意事项
使用汇总合同文档和查询合同文档操作会影响信用消耗。这些操作依赖于 Data Cloud 进行文档索引和查询，并通过 Agentforce 调用生成式 AI 来提供汇总和答案。
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