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設定契約搜尋
如果您需要在數千個契約文件中取得快速且可靠的回答,請設定契約搜尋。以自然語言提出問題,並取得最相關的搜尋結果和 AI 產生的摘要。
重要 自 Winter ’26 起,Salesforce 建議透過部署「契約文件」資料套件來設定「契約搜尋」。請參閱使用預先建立的資料套件 設定契約搜尋。手動設定步驟僅適用於在 Summer ’25 中設定「契約搜尋」的客戶。
為何使用契約搜尋?
- 從手動掃描的小時移至感知內容的回答。
- 在重要義務變成合規性問題之前呈現重要義務。
- 每個回答都以明確的理由以原始子句為基礎。
- 權限會遵循資料管理規則。
契約搜尋及其元件
| 元件 | 目的 |
|---|---|
| Data Cloud | 儲存可強化語意搜尋的向量內嵌與中繼資料 |
| Fileforce 移入 | 提取新契約 PDF、將其分割成區段,並觸發索引 |
| 向量索引 | 將每個區段轉換為密集的矢量,以取得意義 |
| 資料管理 | 套用欄位級安全性、共用規則和稽核追蹤 |
| Agentforce 員工工作人員 (AEA) | 提供聊天樣式問與答和多行對話 |
關鍵術語
| 詞彙 | 它的意義為何？ | 重要原因 |
|---|---|---|
| 內嵌 | 代表文字片段語意的數值向量 | 啟用相似度搜尋意義,而不只是關鍵字。 |
| 向量索引 | 內嵌加上中繼資料的資料庫 | 讓「契約搜尋」快速找到最接近的語意相符項目。 |
| 取得增量產生 (RAG) | 將搜尋結果與提示結合的 LLM 技術 | 產生感知內容且簡要的回答。 |
契約搜尋的運作方式
- 採取與編碼
- 契約會分割成區段 (子句、表格、段落)。
- 每個區段都會成為內嵌,並儲存在 Data Cloud 中。
- 提出問題
- 您的問題也會內嵌。
- 系統會將其與數百萬個儲存的內嵌進行比較,以尋找最接近的相符項目。
- 排名與取得
- 符合項目會依相似度分數排序,並以子句文字和文件位置傳回。
- 使用 RAG 摘要
- 熱門程式碼片段會透過網域特定提示範本來摘要「大型語言模型」。
- LLM 會傳回簡要的回答加上引號,讓您能夠驗證來源。
可執行的動作
- 純英文查詢:「主要服務契約何時續約?」
- 請參閱符合的原因:每個結果都會顯示子句加上一個簡短的程式碼片段。
- 移至來源:下載契約文件。
- 與您的契約聊天:使用 AEA 來追蹤問題,而不會失去內容。
常見使用個案
| 小組 | 一般問題 | 福利 |
|---|---|---|
| 法律 | 「列出所有有無限責任的補償子句。」 | 加速跨數千個契約的風險審查 |
| 銷售 | 「帳戶 X 的續約日期和價格增加上限為何?」 | 使用即時契約情報自信地協商 |
| 採購 | 「在廠商契約中顯示用於方便的終止語言。」 | 及早識別供應商風險 |
安全性與管治重點
- 認可權結果:使用者只會看見他們允許檢視的子句。
- 稽核追蹤:系統會針對合規性記錄每個搜尋與提取。
- 資料落地:內嵌會保留在 Data Cloud 租戶內。
- 使用預先建立的資料套件設定契約搜尋
使用首頁或伴隨組織結構進行集中搜尋,並透過預先建立的「契約文件」資料套件,按一下來部署所有必要元件。 - 手動設定契約搜尋
手動設定「契約搜尋」,以在數千個契約之間取得快速且可靠的回答。使用自然語言詢問問題並接收相關結果以及 AI 產生的摘要。 - 契約搜尋限制
檢閱功能與組態限制,這些限制會影響契約搜尋方式,以及協定資料的編製索引和處理方式。 - 契約搜尋 Agentforce
使用 Agentforce 強化 AI 驅動的契約搜尋。「契約文件概觀」主題可讓契約經理和法律分析師摘要文件或詢問特定子句的相關問題。自訂主題與提示範本以符合您的業務需求。 - 使用 AI 搜尋、摘要和與契約互動
將「契約搜尋」與 AI 搭配使用,以使用自然語言來查詢和分析契約文件。您可以檢視相符的契約、提出問題、摘要內容,以及預覽或下載契約文件。 - 契約搜尋的帳單考量事項
使用「摘要契約文件」和「查詢契約文件」動作會影響信用額度耗用。這些動作依賴 Data Cloud 進行文件索引和查詢,並透過 Agentforce 叫用生成式 AI 以提供摘要和回答。
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