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Einrichten der Vertrags-AI
Aktivieren Sie Einstellungen für generative AI und richten Sie Anwendungsfallkonfigurationen ein, um die Standardaktions-Flows zu aktivieren, die Klauseln aus Ihrem Vertrag extrahieren und generieren.
Voraussetzungen
Weisen Sie die entsprechenden Berechtigungssätze "Verträge", "Microsoft 365 Word" und "Klausel" sowie die entsprechenden AI-Lizenzen für Verträge und Einstein zu.
Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Themen:
Nächste Schritte
Nachdem Sie Berechtigungssätze und Lizenzen zugewiesen haben, befolgen Sie diese Anweisungen, um das Setup der AI für Verträge abzuschließen.
- Vergleichen der Massenextraktion und der Einzeldokumentextraktion
Die Einzeldateiextraktion funktioniert gut bei neuen Verträgen, die einzeln eingehen. Sie laden eine Datei direkt in Salesforce hoch und extrahieren sofort Daten daraus. Die Massenextraktion verarbeitet Dokumente aus einem externen Repository, das über Data Cloud verbunden ist. Die Dokumente verbleiben im externen Repository und werden nicht in den Salesforce-Speicher hochgeladen. Verwenden Sie die Massenextraktion, um ein großes Volumen an Verträgen zu digitalisieren. - Einzelne Dokumentextraktion mit AI für Verträge
Identifizieren und extrahieren Sie Vertragsfelder und Klauseln aus Dokumenten mithilfe von Kontextdefinitionen, Aufforderungen und vom System angewendeten Extraktionsmethoden. Verwenden Sie Aufforderungen und Aufforderungsvorlagen, um die Extraktionslogik zu definieren. - Massenextraktion mit AI für Verträge
Verarbeiten Sie Dokumente direkt aus externen Repositorys, ohne jede Datei einzeln hochladen zu müssen. Verwenden Sie Data Cloud und Dokument-AI, um große Mengen an Vertragsdaten zu extrahieren und unstrukturierte Daten in strukturierte Datensätze umzuwandeln. Erstellen Sie Vorlagen, um festzulegen, welche Vertragsfelder und Klauseln extrahiert werden sollen. - Aktivieren der Klauselgenerierung in der Vertrags-AI
Generieren Sie Klauselinhalt mithilfe der Vertrags-AI. Die Standardaufforderungsvorlage wird während der Klauselgenerierung automatisch ausgeführt und definiert, wie Inhalt generiert wird.
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