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Impostazione di Contratti AI

Impostazione di Contratti AI

Abilitare le impostazioni di intelligenza artificiale generativa e impostare le configurazioni dei casi d'uso per attivare i flussi di azioni standard che estraggono e generano clausole dal contratto.

Prerequisiti

Assegnare gli insiemi di autorizzazioni Contratti, Microsoft 365 Word e Clausola appropriati e le licenze AI Contratti e Einstein appropriate.

Per ulteriori informazioni, vedere:

Fasi successive

Dopo aver assegnato gli insiemi di autorizzazioni e le licenze, seguire queste istruzioni per completare la configurazione di AI Contratti.

  1. Confronto tra estrazione in blocco e estrazione documento singolo
    L'estrazione di file singoli funziona bene per i nuovi contratti che arrivano singolarmente. Si carica un file direttamente in Salesforce e si estraggono immediatamente i dati da esso. L'estrazione in blocco elabora i documenti da un repository esterno connesso tramite Data Cloud. I documenti rimangono nell'archivio esterno e non vengono caricati nell'archivio Salesforce. Utilizzare l'estrazione in blocco per digitalizzare un volume elevato di contratti.
  2. Estrazione documento singolo con intelligenza artificiale dei contratti
    Identificare ed estrarre i campi e le clausole dei contratti dai documenti utilizzando definizioni contesto, prompt e metodi di estrazione applicati dal sistema. Utilizzare prompt e modelli di prompt per definire la logica di estrazione.
  3. Estrazione in blocco con Contracts AI
    È possibile elaborare i documenti direttamente da archivi esterni senza caricare i singoli file. Utilizzare Data Cloud e Document AI per estrarre grandi volumi di dati dei contratti e convertire i dati non strutturati in record strutturati. Creare modelli per definire i campi contratto e le clausole da estrarre.
  4. Attivazione della generazione di clausole nell'intelligenza artificiale dei contratti
    Generare contenuto delle clausole utilizzando l'intelligenza artificiale dei contratti. Il modello di prompt standard viene eseguito automaticamente durante la generazione delle clausole e definisce le modalità di generazione del contenuto.
 
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