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Senden einer Adressaktualisierungsanforderung

Senden einer Adressaktualisierungsanforderung

Füllen Sie das Formular zur Adressaktualisierung aus, um Adressen in Ihren Accounts oder Finanz-Accounts zu aktualisieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Senden einer Adressaktualisierungsanforderung im Kundenportal für Finanzdienste:

OmniStudio-Laufzeit für Communities

UND

Finanzdienste für Kunden-Community

ODER

Finanzdienste für Kunden-Community-Anmeldung

ODER

Finanzdienste für Kunden-Community Plus

ODER

Finanzdienste für Kunden-Community Plus-Anmeldung

  1. Melden Sie sich beim Kundenportal für Finanzdienste an.
  2. Suchen Sie die Seite oder Aktion zur Adressaktualisierung im Portal und wählen Sie sie aus.
  3. Füllen Sie das Anforderungsformular mit Ihrer neuen Adresse aus und klicken Sie auf Weiter.
  4. Wählen Sie die Datensätze aus, die mit der neuen Adresse aktualisiert werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.
    Hinweis
    Hinweis Es werden nur die Accounts und Finanz-Accounts angezeigt, für die der Community-Benutzer ein Hauptinhaber ist.
  5. Wählen Sie einen Dokumenttyp aus und klicken Sie auf Dateien hochladen.
    Zum Validieren Ihrer Identität müssen Sie eine Kopie des gültigen Dokumenttyps angeben, der die neue Adresse enthält.
  6. Überprüfen Sie die Details zur Adressänderung und klicken Sie auf Senden.
    Die Adressänderungsanforderung wurde erfolgreich gesendet. Ein Kundenvorgang wird erstellt und einem Manager zur Genehmigung zugewiesen. Navigieren Sie zum Anzeigen der Kundenvorgangsdetails zur Seite "Kundenvorgänge" im Portal.
 
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