Enviar una solicitud de actualización de dirección
Complete el formulario de solicitud de actualización de direcciones para actualizar direcciones en sus cuentas o cuentas financieras.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para enviar una solicitud de actualización de dirección en el Portal de clientes de Financial Services:
Tiempo de ejecución de OmniStudio para comunidades
Y
Financial Services para Customer Community
O
Financial Services para Customer Community Login
O
Financial Services para Customer Community Plus
O
Financial Services para Customer Community Plus Login
Inicie sesión en el Portal de clientes de Financial Services.
Busque y seleccione la página o acción de actualización de dirección en el portal.
Complete el formulario de solicitud con su nueva dirección y haga clic en Siguiente.
Seleccione los registros para actualizar con la nueva dirección y haga clic en Siguiente.
Nota Solo se muestran las cuentas y las cuentas financieras de las que el usuario de comunidad es propietario principal.
Seleccione un tipo de documento y haga clic en Cargar archivos.
Para validar su identidad, debe proporcionar una copia del tipo de documento válido que contiene la nueva dirección.
Revise los detalles del cambio de dirección y haga clic en Enviar.
La solicitud de cambio de dirección se envía correctamente. Se crea un caso y se asigna a un gestor para su aprobación. Para ver los detalles del caso, vaya a la página Casos en el portal.
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