Loading
Invio di una richiesta di aggiornamento indirizzo

Invio di una richiesta di aggiornamento indirizzo

Compilare il modulo di richiesta di aggiornamento indirizzo per aggiornare gli indirizzi negli account o negli account finanziari.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per inviare una richiesta di aggiornamento indirizzo nel Portale Clienti Financial Services:

Runtime OmniStudio per Comunità

E

Servizi finanziari per Customer Community

O

Financial Services per Customer Community Login

O

Servizi finanziari per Customer Community Plus

O

Servizi finanziari per Customer Community Plus Login

  1. Accedere al Portale Clienti Financial Services.
  2. Individuare e selezionare la pagina o l'azione di aggiornamento indirizzo nel portale.
  3. Compilare il modulo di richiesta con il nuovo indirizzo e fare clic su Avanti.
  4. Selezionare i record da aggiornare con il nuovo indirizzo e fare clic su Avanti.
    Nota
    Nota Vengono visualizzati solo gli account e gli account finanziari di cui l'utente della comunità è il titolare principale.
  5. Selezionare un tipo di documento e fare clic su Carica file.
    Per convalidare la propria identità, è necessario fornire una copia del tipo di documento valido che contiene il nuovo indirizzo.
  6. Rivedere i dettagli della modifica dell'indirizzo e fare clic su Invia.
    La richiesta di modifica indirizzo è stata inviata correttamente. Un caso viene creato e assegnato a un responsabile per l'approvazione. Per visualizzare i dettagli del caso, accedere alla pagina Casi del portale.
 
Caricamento
Salesforce Help | Article