住所更新要求の送信
住所更新要求フォームに入力して、口座または金融口座の住所を更新します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 金融サービスクライアントポータルで住所更新要求を送信する | コミュニティ用 OmniStudio ランタイム および カスタマーコミュニティ向けの金融サービス または カスタマーコミュニティログインの金融サービス または Customer Community Plus 向け金融サービス または Customer Community Plus ログインの金融サービス |
- 金融サービスクライアントポータルにログインします。
- ポータルで住所更新ページまたはアクションを見つけて選択します。
- 新しい住所を使用して要求フォームに入力し、[次へ] をクリックします。
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新しい住所で更新するレコードを選択し、[次へ] をクリックします。
メモ コミュニティユーザーが主所有者である口座と金融口座のみが表示されます。 -
ドキュメントの種類を選択し、［Upload Files］ をクリックします。
ID を検証するには、新しい住所が含まれる有効なドキュメント種別のコピーを提供する必要があります。
-
住所の変更の詳細を確認し、[送信] をクリックします。
住所変更要求が正常に送信されます。ケースが作成され、承認を受けるためにマネージャーに割り当てられます。ケースの詳細を表示するには、ポータルの [ケース] ページに移動します。
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