Loading
Een adresupdateverzoek indienen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Een adresupdateverzoek indienen

Vul het aanvraagformulier Adresupdate in om adressen in uw accounts of financiële rekeningen bij te werken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Een verzoek om adresupdate indienen op de Financial Services Client Portal:

OmniStudio-runtime voor community's

AND

Financiële services voor Customer Community

OR

Financiële services voor inloggen bij Customer Community

OR

Financiële services voor Customer Community Plus

OR

Financiële dienstverlening voor inloggen bij Customer Community Plus
  1. Log in bij de Financial Services Client Portal.
  2. Zoek en selecteer de adresupdatepagina of -actie in de portal.
  3. Vul het aanvraagformulier in met uw nieuwe adres en klik op Volgende.
  4. Selecteer de records die u wilt bijwerken met het nieuwe adres en klik op Volgende.
    Opmerking
    Opmerking Alleen de accounts en financiële accounts waarvoor de communitygebruiker primaire eigenaar is, worden getoond.
  5. Selecteer een documenttype en klik op Bestanden uploaden.
    Als u uw identiteit wilt valideren, moet u een kopie van het geldige documenttype met het nieuwe adres aanleveren.
  6. Controleer de details van de adreswijziging en klik op Indienen.
    Het verzoek tot adreswijziging is met succes ingediend. Een case wordt gemaakt en toegewezen aan een manager voor goedkeuring. Als u de casedetails wilt bekijken, gaat u naar de pagina Cases in de portal.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article