Loading
Отправить запрос на обновление адреса

Отправить запрос на обновление адреса

Заполните форму запроса на обновление адреса для обновления адресов в организациях или финансовых организациях.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для отправки запроса на обновление адреса на клиентском портале Financial Services:

Среда выполнения OmniStudio для сообществ

И

Финансовые услуги для клиентского сообщества

ИЛИ

Финансовые услуги для входа в клиентское сообщество

ИЛИ

Финансовые услуги для Customer Community Plus

ИЛИ

Финансовые услуги для входа Customer Community Plus

  1. Войдите на клиентский портал финансовых услуг.
  2. Найдите и выберите страницу обновления адреса или действие на портале.
  3. Заполните форму запроса новым адресом и нажмите «Далее».
  4. Выберите записи для обновления с новым адресом и нажмите «Далее».
    Примечание
    Примечание Отображаются только организации и финансовые организации, основным ответственным за которые является пользователь сообщества.
  5. Выберите тип документа и нажмите «Загрузить файлы».
    Чтобы проверить подлинность, необходимо предоставить копию действительного типа документа, содержащего новый адрес.
  6. Просмотрите сведения об изменении адреса и нажмите «Отправить».
    Запрос на изменение адреса отправлен успешно. Обращение создается и назначается менеджеру для утверждения. Для просмотра сведений об обращении перейдите на страницу обращений на портале.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article