Iniciador de acciones

Los usuarios de la organización de compañía pueden utilizar las acciones del Iniciador de acciones de Data Cloud. Para activar y acceder a funciones de Data Cloud desde su organización complementaria, consulte Acceder a Data Cloud One desde una organización complementaria.

Puede iniciar estos tipos de acciones a través del Iniciador de acciones:

• Flujos de pantalla activos, flujos móviles de servicio de campo y flujos iniciados automáticamente
• Componentes Aura
• Acciones basadas en botones y vínculos o WebLinks
• Orquestaciones de flujos
• OmniScripts
• Acciones rápidas

Estos son algunos puntos a recordar acerca de acciones.

• Los flujos iniciados automáticamente no requieren entrada de usuario.
• El Iniciador de acciones admite OmniScripts basados en registros que se crean utilizando Salesforce OmniStudio y OmniScripts basados en archivos o listos para su uso.

Para asociar acciones a una página de registro, cree una implementación del Iniciador de acciones.

Advertencia Esta herramienta utiliza IA generativa, que puede producir respuestas imprecisas o con perjuicios. Antes de utilizarla, revise el resultado para mayor precisión y seguridad. Usted asume la responsabilidad de la aplicación de los resultados de Einstein en su organización.

• Complementos y permisos del Iniciador de acciones
  Los usuarios acceden al Iniciador de acciones en su organización de Salesforce a través de ediciones, complementos y permisos compatibles.
• Crear una implementación del Iniciador de acciones
  Cree una implementación que incluya la configuración del componente para el componente Iniciador de acciones. La configuración determina las acciones, como flujos, orquestaciones de flujos, OmniScripts y acciones rápidas, que los usuarios pueden iniciar desde los resultados de búsqueda del Iniciador de acciones. El componente Iniciador de acciones incluye objetos de unión RecordAction, que asocian una acción con el registro principal.
• Crear una plantilla de solicitud de Iniciador de acciones
  Configure una plantilla de solicitud Einstein para indicar al motor de IA generativa cómo derivar el propósito de la acción del texto, como el asunto y la descripción del caso.
• Agregar el componente Iniciador de acciones a una página
  Ponga el componente Iniciador de acciones a disposición de sus usuarios agregando el componente a la página de registro Lightning requerida y seleccionando un catálogo de implementación o servicio. Los usuarios pueden luego buscar e iniciar las acciones incluidas en la implementación o los procesos de servicio incluidos en el catálogo de servicio.
• Utilizar una implementación del Iniciador de acciones estándar
  Ahorre tiempo y esfuerzo para configurar el Iniciador de acciones para sus agentes de centro de contacto. Las implementaciones vienen preconfiguradas con objetos de contexto, acciones y acciones utilizadas frecuentemente que puede modificar fácilmente para cumplir sus requisitos de negocio.
• Integrar procesos de servicio con el Iniciador de acciones
  Ayude a sus agentes de centro de contacto (CCA) a buscar e iniciar procesos de servicio al instante a través del Iniciador de acciones. Los procesos de servicio utilizan OmniScripts y flujos para proporcionar una experiencia de servicio al cliente fluida y sin esfuerzo a los CCA.
• Proporcionar acceso a OmniScripts
  Proporcione a los usuarios estándar o agentes del centro de contacto (CCA) acceso a OmniScripts de modo que los usuarios puedan ver OmniScripts en los resultados de búsqueda del Iniciador de acciones.
• Configuración de acciones recomendadas
  El Iniciador de acciones muestra acciones recomendadas basadas en búsqueda semántica o el significado de palabras clave de búsqueda. Las acciones recomendadas también pueden basarse en contexto, derivando el propósito apropiado de datos de registro, como Asunto y Descripción de caso, o de transcripciones de pláticas de clientes. Para configurar acciones recomendadas, configure primero los parámetros de administrador de acciones recomendadas. A continuación, debe crear transmisiones de datos para obtener acciones y procesos de servicio desde objetos de Salesforce, asignar estas transmisiones de datos a Objetos de modelo de datos (DMO) y crear índices de búsqueda para los DMO.
• Iniciar acciones
  Complete su trabajo rápidamente iniciando acciones fácilmente desde el componente Iniciador de acciones.
• Iniciar procesos de servicio
  Ayude a los clientes de forma eficiente iniciando rápidamente procesos de servicio desde el Iniciador de acciones.
• Métodos para el uso de acciones recomendadas
  El Iniciador de acciones puede recomendar las acciones más adecuadas para resolver los problemas y las solicitudes de su cliente. El Iniciador de acciones encuentra acciones recomendadas basándose en sus palabras clave de búsqueda o analizando su interacción con el cliente a través de canales de sesión de mensajería o llamada de voz. También puede encontrar acciones recomendadas analizando datos de registro como el asunto y la descripción del caso. Identifique la acción recomendada apropiada desde los resultados de búsqueda e iníciela para resolver el problema o la solicitud.
• Configurar el Iniciador de acciones en su sitio de Experience Cloud
  Para ayudar a las personas a iniciar acciones a través del Iniciador de acciones sin iniciar sesión en Salesforce, agregue el Iniciador de acciones a su sitio de Experience Cloud.
• Modificar una implementación del Iniciador de acciones
  Modifique el tipo de acciones, el contexto y las acciones disponibles para sus usuarios en una implementación.
• Eliminar una implementación del Iniciador de acciones
  Elimine las implementaciones que ya no son necesarias.