Iniciador de ação

Os usuários da organização de acompanhamento podem usar as ações do Iniciador de ação do Data Cloud. Para habilitar e acessar recursos do Data Cloud de sua organização companheira, consulte Acessar o Data Cloud One de uma organização companheira.

Você pode iniciar estes tipos de ações por meio do Iniciador de ação:

• Fluxos de tela ativos, fluxos do Field Service Mobile e fluxos iniciados automaticamente
• Componentes do Aura
• Ações baseadas em botão e link ou WebLinks
• Orquestrações de fluxo
• OmniScripts
• Ações rápidas

Aqui estão alguns pontos a lembrar sobre ações.

• Fluxos iniciados automaticamente não exigem entrada do usuário.
• O Iniciador de ação oferece suporte a OmniScripts baseados em registro criados usando o Salesforce OmniStudio e OmniScripts prontos para uso ou baseados em arquivos.

Para associar ações a uma página de registro, crie uma implantação do Iniciador de ações.

Aviso Essa ferramenta usa IA generativa, que pode produzir respostas imprecisas ou prejudiciais. Antes de usar, revise a saída quanto à precisão e segurança. Você assume a responsabilidade de como os resultados do Einstein são aplicados à sua organização.

• Complementos e permissões do Iniciador de ação
  Os usuários acessam o Iniciador de ação em sua organização do Salesforce por meio de edições, complementos e permissões com suporte.
• Criar uma implantação do iniciador de ações
  Crie uma implantação que inclua as configurações de componente para o componente Iniciador de ação. As configurações determinam as ações, como fluxos, orquestrações de fluxo, OmniScripts e ações rápidas, que os usuários podem iniciar nos resultados da pesquisa do Iniciador de ação. O componente Iniciador de ação inclui objetos de junção RecordAction, que associam uma ação ao registro pai.
• Criar um modelo de prompt do Iniciador de ação
  Configure um modelo de prompt do Einstein para instruir o mecanismo de IA generativa sobre como derivar o propósito da ação do texto, como o assunto do caso e a descrição.
• Adicionar o componente Iniciador de ação a uma página
  Disponibilize o componente Iniciador de ação aos seus usuários adicionando-o à página de registro do Lightning necessária e selecionando uma implantação ou um catálogo de serviços. Os usuários então podem pesquisar e iniciar as ações incluídas na implementação ou os processos de serviço incluídos no catálogo de serviços.
• Usar uma implantação do Iniciador de ação padrão
  Economize tempo e esforço para configurar o Iniciador de ação para seus agentes da central de contato. As implantações vêm pré-configuradas com objetos de contexto, ações e ações usadas com frequência que você pode modificar facilmente para atender aos seus requisitos de negócios.
• Integrar processos de serviço ao Iniciador de ação
  Ajude os agentes da central de contato (CCAs) a pesquisar e iniciar processos de serviço instantaneamente por meio do Iniciador de ação. Os processos de serviço usam OmniScripts e fluxos para proporcionar uma experiência de atendimento ao cliente tranquila e fácil para CCAs.
• Fornecer acesso a OmniScripts
  Dê aos usuários padrão ou agentes da central de contato (CCA) acesso a OmniScripts para que os usuários possam ver OmniScripts nos resultados da pesquisa do Iniciador de ação.
• Configuração de ações recomendadas
  O Iniciador de ação mostra ações recomendadas com base na pesquisa semântica ou no significado das palavras-chave de pesquisa. As ações recomendadas também podem ser baseadas no contexto, derivando o propósito adequado de dados de registro, como Assunto do caso e Descrição, ou de transcrições de conversa do cliente. Para configurar ações recomendadas, primeiro defina as configurações de administrador de ações recomendadas. Em seguida, você deve criar fluxos de dados para obter ações e processos de serviço de objetos do Salesforce, mapear esses fluxos de dados para objetos de modelo de dados (DMOs) e criar índices de pesquisa para os DMOs.
• Iniciar ações
  Conclua seu trabalho rapidamente iniciando ações facilmente no componente Iniciador de ação.
• Iniciar processos de serviço
  Ajude os clientes com eficiência iniciando rapidamente processos de serviço no Iniciador de ação.
• Métodos para usar ações recomendadas
  O Iniciador de ação pode recomendar as ações mais adequadas para resolver os problemas e as solicitações do cliente. O Iniciador de ação encontra ações recomendadas com base em suas palavras-chave de pesquisa ou analisando a interação com o cliente por meio de canais de chamada de voz ou sessão de mensagens. Ele também pode encontrar ações recomendadas analisando dados de registro, como assunto e descrição do caso. Identifique a ação recomendada apropriada nos resultados da pesquisa e inicie-a para resolver o problema ou a solicitação.
• Configurar o Iniciador de ação em seu site do Experience Cloud
  Para ajudar as pessoas a iniciar ações por meio do Iniciador de ação sem fazer login no Salesforce, adicione o Iniciador de ação ao seu site do Experience Cloud.
• Editar uma implantação do Iniciador de ação
  Modifique o tipo de ações, o contexto e as ações disponíveis para seus usuários em uma implantação.
• Excluir uma implantação do Iniciador de ação
  Exclua as implantações que não são mais necessárias.