拡張タイムラインを使用した包括的な健康情報の表示

使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition

タイムラインを表示するには、ラップトップまたはデスクトップから Salesforce アカウントにログインします。

取引先オブジェクトで作成され、Charles Green のレコードページに表示されるサンプルタイムラインを次に示します。

タイムラインの行動は、関連オブジェクト (ToDo、ケース、ケア障壁、行動) から取得されます (1)。各タイムライン行動にはタイトル (2)、サブタイトル (3)、日付 (4) があります。行動を表示するには、そのタイトルをクリックします。誕生日に基づいて年齢を表示するようにタイムラインを設定した場合、患者の年齢は行動の日付の横に表示されます (5)。現在、タイムラインにはこれらの日付間の行動が表示されます (6)。

[クイックアクション] メニューを使用してレコードを編集または削除し、タイムラインビューを更新 (7) して変更を確認します。

別のタイムラインを切り替えるには、ドロップダウンメニュー (8) を使用します。

行動のより詳細ビューを表示するには、行動を展開します。

コメントを追加するには、[新規] クイックアクションボタンをクリックし、[新規コメント] ウィンドウでコメントを入力します。

レコードページからコメントを追加した場合、新しいコメントウィンドウが新しいタブで開きます。

[保存] をクリックすると、変更がリアルタイムで反映されます。

表示する行動の日付範囲を広げたり、絞り込んだりするには、[日付の範囲] 検索条件を使用します。

ビューの行動の種別を追加または削除するには、[行動の種別] 検索条件を使用します。

この例では、すべての行動の種別がすでに選択されています。必要に応じて削除できます。

タイムラインに行動が表示される順序も変更できます。現在、最も古い行動が最初に表示されるように行動が並び替えられています。直近の行動が最初に表示されるように変更できます。

最後に、[新規] をクリックして行動の種別を選択し、行動を追加できます。

他のレコードを表示するには、スクロールダウンします。