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Essentials sulla gestione delle transazioni
Sfogliare questa raccolta di termini, oggetti chiave e concetti chiave. Questa raccolta è progettata per offrire ad amministratori Salesforce, agenti di vendita e sviluppatori una comprensione chiara e coerente dei concetti di gestione delle transazioni e aiutarli a navigare nel panorama di Gestione delle transazioni.
- Asset
- Un asset è un prodotto o servizio acquistato dai clienti. In Gestione del reddito, un asset ha un ciclo di vita in cui può essere modificato, rinnovato e annullato.
- Azione asset
- Rappresenta una modifica apportata all'asset. Rappresenta una modifica apportata all'asset. Le azioni asset includono la vendita iniziale, la modifica, il rinnovo e l'annullamento.
- Fonte azione asset
- Rappresenta il record delle transazioni che hanno causato modifiche all'asset. Viene utilizzato per tenere traccia di informazioni finanziarie e di altro tipo sulle azioni asset.
- Modifica asset
- Si riferisce a una modifica apportata a un asset, che può comportare una modifica della quantità o una modifica dell'attributo.
- Annullamento asset
- Rappresenta la fine della durata di un asset.
- Ciclo di vita asset
- Serie di fasi che un asset attraversa dal momento dell'acquisizione fino alla sua cessione. Ciò aiuta gli utenti a capire i prodotti e i servizi acquistati e a fornire assistenza ai clienti e a sviluppare relazioni commerciali con i clienti.
- Rinnovo asset
- Un'estensione di un asset esistente per un nuovo termine.
- Serializzazione asset
- Processo che assegna un numero di serie univoco a ogni asset.
- Periodo stato asset
- Rappresenta un intervallo di tempo in cui un asset mantiene una quantità, un ammontare e un reddito mensile ricorrente coerenti. Ogni modifica a un'azione asset durante il ciclo di vita di un asset rappresenta un periodo di stato.
- Assetizzazione
- Quando gli utenti generano un asset per ogni elemento in un ordine, viene definito Assetizzazione. Gestione del reddito dispone di API che possono essere richiamate dopo l'attivazione di un ordine per creare asset per ogni voce ordine, in cui il prodotto è definito come assetizzabile.
- Modifica asset basata su contratto
- Si riferisce alla modifica di un asset correlato a un contratto, che può comportare una modifica della quantità o degli attributi.
- Annullamento asset basato su contratto
- Si riferisce alla fine della durata di un asset correlato a un contratto.
- Rinnovo asset basato su contratto
- Si riferisce a un'estensione di un asset esistente correlato a un contratto per una nuova durata.
- Prezzi basati su contratto
- Un metodo per acquisire e applicare accordi su prezzi e sconti specifici del cliente da applicare agli acquisti futuri.
- Pianificazione prezzi contratto
- Componente aggiunto alla pagina Contratto per offrire una visualizzazione completa di tutti i prezzi dei contratti in un contratto prezzi.
- Livelli volume prezzi contratti
- I livelli di volume definiti in un accordo sui prezzi dei contratti determinano i prezzi o gli sconti che i clienti ricevono in base al volume delle vendite. Ogni livello è direttamente associato a un record prezzo voce contratto nella pagina del record contratto.
- Co-terminazione
- Allinea la scadenza di più servizi a un'unica data comune per facilitare i rinnovi futuri.
- Prezzi cumulativi dei contratti per quantità
- Un modo per applicare il volume basato su contratto o i prezzi a livelli utilizzando la quantità totale aggregata acquistata su più voci e transazioni per calcolare i prezzi.
- Gestione del ciclo di vita degli asset dei clienti (CALM)
- CALM offre visibilità sui prodotti acquistati dai clienti, dalla vendita iniziale fino alla data finale di un abbonamento o servizio.
- Quantità decimale
- Numero che include una virgola decimale, che rappresenta una frazione di un'intera unità.
- Prezzi dei prodotti derivati
- Calcola il prezzo di un prodotto utilizzando un'altra fonte di prezzi, ad esempio un prodotto o un asset, in base a vari fattori che contribuiscono o ai prezzi di più prodotti di origine.
- Evergreen Abbonamento
- Abbonamenti che non hanno date di fine e quindi non richiedono rinnovo.
- Ordine in volo
- Un ordine attualmente in fase di evasione e di elaborazione. Questo ordine non ha raggiunto il punto di non ritorno.
- Modifiche degli ordini in volo
- Un processo utilizzato per modificare, rivedere o emettere modifiche a un ordine in volo prima che venga completata l'evasione.
- Prezzi istantanei
- Quando si abilita il meccanismo di calcolo dei prezzi istantanei, è possibile attivare i prezzi mentre si modifica un preventivo o una riga di ordine. Se si disabilita il calcolo dei prezzi istantanei, il calcolo dei prezzi si aggiorna solo dopo il salvataggio del preventivo o delle righe ordine.
- Sconto manuale
- Sconto percentuale o basato sull'ammontare del prezzo creato da un utente al momento del preventivo o dell'acquisizione degli ordini.
- Preventivo multi-destinatario
- Consente di creare un singolo preventivo per più destinatari, ad esempio posizioni, tenant o siti. Gli agenti di vendita possono risparmiare tempo utilizzando i dati esistenti per questi destinatari, eliminando la necessità di immetterli manualmente per ogni voce di preventivo.
- Ciclo di vita dell'ordine
- Un ciclo di vita dell'ordine specifica gli stati e le transizioni di un ordine. I clienti possono utilizzare le definizioni stato oggetto per definire gli stati e le transizioni.
- Stato ordine
- Le opzioni di stato includono Bozza o Attivato. Una volta attivato, un ordine non può essere modificato.
- Accordo prezzi
- Un tipo di contratto che acquisisce i prezzi negoziati destinati alle transazioni future.
- Aumento prezzo
- Un modo per gestire gli aumenti di prezzo, soprattutto per abbonamenti o contratti ricorrenti, comunicando in anticipo le potenziali modifiche.
- Raggruppamento voci preventivo
- Una funzione che gli amministratori devono abilitare per la loro organizzazione Salesforce. Dopo l'attivazione, gli agenti di vendita possono utilizzare l'opzione 'Raggruppa per' dell'Editor voci transazione per creare gruppi o spostare manualmente le righe tra i gruppi.
- Trattativa rampa
- Un accordo multiperiodo per un prodotto o servizio, in cui prezzi, quantità o tassi di sconto cambiano a intervalli definiti.
- Vota immissione carta
- Oggetto che acquisisce la percentuale di un prodotto o servizio durante le vendite basate sull'utilizzo.
- Definizione contesto transazione di vendita
- Le definizioni contesto garantiscono un accesso efficiente ai dati in ogni fase del processo di transazione di vendita. La definizione contesto Transazione di vendita include una struttura che definisce i nodi, i relativi attributi e tag di contesto per oggetti come Asset, Preventivo, Ordine e Contratto.
- Tipo di transazione di vendita
- Gli utenti possono utilizzare questo oggetto per specificare il preventivo o il tipo di transazione ordine. È possibile utilizzare i tipi di transazione per attivare diverse procedure di calcolo dei prezzi per Preventivo o Ordine.
- Ordine supplementare
- Tipo di ordine di modifica creato quando viene avviato un processo di modifica dell'ordine in volo. Un ordine supplementare è una versione rivista dell'ordine precedente da cui è stato creato e sostituisce completamente o sostituisce l'ordine precedente.
- Tabella delle righe transazione (TLT)
- La tabella delle voci transazione è un costrutto utilizzato negli oggetti preventivo e ordine per acquisire informazioni su prodotti e prezzi durante i processi di acquisizione preventivo e ordine.
- Voce preventivo transitorio
- Righe preventivo non salvate nel database.
- Unità di misura (UdM)
- UdM è l'unità standard utilizzata per quantificare materiali, componenti o prodotti. È definito in Gestione catalogo prodotti come parte della specifica di prodotto.
- Vendita basata sull'utilizzo
- I clienti possono scoprire e selezionare prodotti basati sull'utilizzo e visualizzare schede delle tariffe dei prodotti specifiche delle risorse che rappresentano gli importi di un prodotto o servizio utilizzato e fatturato da un cliente. La vendita basata sull'utilizzo supporta le trattative sulle tariffe base e le tariffe a livelli.
- Visualizzatore asset gestito (MAV)
- Componente aggiunto alla pagina Account per offrire una visualizzazione centralizzata di tutti gli asset in un singolo account.
- Swap
- Sostituire un prodotto con un altro offerto dallo stesso fornitore, spesso entro i termini dell'accordo corrente.
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