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트랜잭션 관리 Essentials
이 용어, 주요 개체, 주요 개념 컬렉션을 살펴봅니다. 이 컬렉션은 Salesforce 관리자, 세일즈 담당자, 개발자가 트랜잭션 관리 개념을 명확하고 일관되게 이해하고 트랜잭션 관리 환경을 탐색할 수 있도록 설계되었습니다.
- 자산
- 자산은 고객이 구매한 제품 또는 서비스입니다. Revenue Cloud 자산에는 자산을 수정, 갱신, 취소할 수 있는 수명 주기가 있습니다.
- 자산 작업
- 자산에 대한 변경 사항을 나타냅니다. 자산에 대한 변경 사항을 나타냅니다. 자산 작업에는 초기 판매, 수정, 갱신, 취소가 포함됩니다.
- 자산 작업 소스
- 자산을 변경한 트랜잭션의 레코드를 나타냅니다. 자산 작업에 대한 금융 및 기타 정보를 추적하는 데 사용됩니다.
- 자산 수정
- 수량 변경 또는 특성 수정과 관련이 있는 자산에 대한 변경 사항을 나타냅니다.
- 자산 취소
- 자산의 기간 종료를 나타냅니다.
- 자산 수명 주기
- 자산이 확보된 시점부터 폐기될 때까지 자산이 수행되는 일련의 단계입니다. 이렇게 하면 사용자가 구매한 제품 및 서비스를 이해하고 고객 지원을 제공하고 고객과의 비즈니스 관계를 성장시키는 데 도움이 됩니다.
- 자산 갱신
- 새 기간에 대한 기존 자산의 연장입니다.
- 자산 직렬화
- 각 자산에 고유한 일련 번호를 할당하는 프로세스입니다.
- 자산 상태 기간
- 자산이 일관된 수량, 금액, 매월 반복 매출(MRR)을 유지하는 기간을 나타냅니다. 자산 수명 주기 동안 자산 작업에 대한 각 변경 사항은 주기를 나타냅니다.
- 자산화
- 사용자가 주문의 각 항목에 대한 자산을 생성하면 자산화라고 합니다. Revenue Cloud 주문이 활성화된 후 호출할 수 있는 API가 포함되어 제품이 자산화 가능으로 정의된 각 주문 항목에 대한 자산을 만듭니다.
- 계약 기반 자산 수정
- 수량 또는 특성 변경이 포함될 수 있는 계약과 관련된 자산에 대한 변경을 나타냅니다.
- 계약 기반 자산 취소
- 계약과 관련된 자산 기간 종료를 나타냅니다.
- 계약 기반 자산 갱신
- 새 기간 동안 계약과 관련된 기존 자산의 연장을 나타냅니다.
- 계약 기반 가격 책정
- 향후 구매에 적용할 고객별 가격 책정 및 할인 협약을 수집하고 적용하는 방법입니다.
- 계약 가격 책정 일정
- 가격 책정 계약의 모든 계약 가격을 포괄적으로 볼 수 있는 계약 페이지에 추가된 구성 요소입니다.
- 계약 가격 책정 볼륨 계층
- 계약 가격 책정 협약에 정의된 볼륨 계층에 따라 판매량을 기반으로 고객이 받는 가격 또는 할인이 결정됩니다. 각 계층은 계약 레코드 페이지의 계약 항목 가격 레코드와 직접 연결됩니다.
- 공동 종료
- 더 쉽게 갱신할 수 있도록 여러 서비스의 만료일을 단일 공통 날짜에 맞춥니다.
- 누적 수량 계약 가격 책정
- 여러 행 항목 및 트랜잭션에서 구매한 총 집계 수량을 사용하여 계약 기반 볼륨 또는 계층 가격을 적용하여 가격을 계산하는 방법입니다.
- 고객 자산 수명 주기 관리(CALM)
- CALM은 최초 판매에서 구독 또는 서비스 종료 일자까지 고객이 구매한 제품을 확인할 수 있습니다.
- 소수 수량
- 전체 단위의 소수점을 나타내는 소수점이 포함된 숫자입니다.
- 파생 제품 가격 책정
- 다양한 기여 요소 또는 여러 소스 제품의 가격을 기반으로 제품 또는 자산과 같은 다른 가격 책정 소스를 사용하여 제품의 가격을 계산합니다.
- Evergreen 가입
- 종료 일자가 없으므로 갱신이 필요하지 않은 구독.
- 항공편 주문
- 현재 처리 중이며 처리 중인 주문입니다. 이 주문은 반품이 없는 지점에 도달하지 않았습니다.
- 항공편 주문 변경 사항
- 처리를 완료하기 전에 항공 주문에 대한 변경 사항을 수정, 수정 또는 적용하는 데 사용되는 프로세스입니다.
- 인스턴트 가격 책정
- 인스턴트 가격 책정 메커니즘을 활성화하면 견적서 또는 주문 행을 편집하는 동안 가격 책정을 트리거할 수 있습니다. 인스턴스 가격 책정을 비활성화하면 견적서 또는 주문 행을 저장한 후에만 가격 책정이 업데이트됩니다.
- 수동 할인
- 주문을 견적하거나 수집할 때 사용자가 만드는 백분율 또는 금액 기반 가격 할인입니다.
- 다중 수신자 견적
- 위치, 테넌트 또는 사이트와 같은 여러 수신자에 대한 단일 견적서를 만들 수 있습니다. 세일즈 담당자는 해당 수신자에 대한 기존 데이터를 사용하여 시간을 절약할 수 있으므로 각 견적 라인에 대해 수동으로 입력할 필요가 없습니다.
- 주문 수명 주기
- 주문 수명 주기에서 주문에 대한 시/도 및 전환을 지정합니다. 고객은 개체 상태 정의를 사용하여 시/도 및 전환을 정의할 수 있습니다.
- 주문 상태
- 상태 옵션에는 초안 또는 활성화됨이 포함됩니다. 주문이 활성화된 후에는 편집할 수 없습니다.
- 가격 계약
- 향후 거래를 위해 협상된 가격을 수집하는 계약 유형입니다.
- 가격 증가
- 잠재적인 변경 사항을 사전에 전달하여 특히 반복 구독 또는 계약의 가격 증가를 관리하는 방법입니다.
- 견적서 행 그룹화
- 관리자가 Salesforce 조직에 대해 활성화해야 하는 기능입니다. 활성화되면 세일즈 담당자가 트랜잭션 행 편집기의 '그룹화 기준' 옵션을 사용하여 그룹을 만들거나 그룹 간에 행을 수동으로 이동할 수 있습니다.
- 램프 딜
- 정의된 간격으로 가격, 수량 또는 할인율이 변경되는 제품 또는 서비스에 대한 다기 기간 계약입니다.
- 요율표 항목
- 사용량 기반 세일즈 동안 제품 또는 서비스의 비율을 수집하는 개체입니다.
- 세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의
- 컨텍스트 정의는 세일즈 트랜잭션 프로세스의 모든 단계에서 효율적인 데이터 액세스를 보장합니다. 세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의에는 자산, 견적서, 주문, 계약과 같은 개체에 대한 노드, 특성, 컨텍스트 태그를 정의하는 구조가 포함되어 있습니다.
- 세일즈 트랜잭션 유형
- 사용자는 이 개체를 사용하여 견적서 또는 주문 트랜잭션 유형을 지정할 수 있습니다. 트랜잭션 유형을 사용하여 견적 또는 주문 가격 책정에 대해 다른 가격 책정 절차를 트리거할 수 있습니다.
- 추가 주문
- 플로 내 주문 변경 프로세스가 시작되면 생성되는 변경 주문 유형입니다. 보충 주문은 생성된 이전 주문의 개정 버전이며, 이전 주문을 완전히 대체하거나 대체합니다.
- 트랜잭션 행 테이블(TLT)
- 트랜잭션 행 테이블은 견적 및 주문 수집 프로세스 동안 제품 및 가격 책정 정보를 수집하기 위해 견적 및 주문 개체에서 사용되는 구조입니다.
- 임시 견적 라인
- 데이터베이스에 저장되지 않은 따옴표 줄입니다.
- 측정 단위(UoM)
- UoM은 자재, 구성 요소 또는 제품을 수량화하는 데 사용되는 표준 단위입니다. 제품 카탈로그 관리에서 제품 사양의 일부로 정의되어 있습니다.
- 사용량 기반 판매
- 고객은 사용량 기반 제품을 찾아 선택하고 고객이 사용하고 청구하는 제품 또는 서비스의 금액을 나타내는 자원별 제품 요금 카드를 볼 수 있습니다. 사용량 기반 판매는 기본 요율 협상 및 계층화된 요율을 지원합니다.
- 관리형 자산 뷰어(MAV)
- 단일 계정 전체에서 모든 자산을 중앙 집중식으로 볼 수 있도록 계정 페이지에 추가된 구성 요소입니다.
- 교체
- 하나의 제품을 동일한 공급업체에서 제공하는 다른 제품과 교환합니다(주로 현재 협약 조건 내).
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