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Konfigurieren eines verwendungsbasierten Produkts mit einem geführten Workflow
Befolgen Sie den geführten Workflow, um die verwandten Datensätze zu erstellen, die für Ihr nutzungsbasiertes Produkt erforderlich sind. Diese Datensätze schließen das Produkt-Setup ab, sodass Sie schnell mit dem Verkauf beginnen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Advanced-Lizenz und der Revenue Cloud Billing-Lizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden des geführten Workflows mit der Lizenz "Revenue Management Advanced": | Produktkatalogverwaltungs-Designer Benutzer der Ratenverwaltungs-Designzeit Benutzer des Nutzungsdesigns |
| Verwenden des geführten Workflows mit der Lizenz "Revenue Management Advanced" und "Revenue Management Billing": | Produktkatalogverwaltungs-Designer Benutzer der Ratenverwaltungs-Designzeit Nutzungsverwaltungs-Designer |
Konfigurieren Sie vor der Verwendung des Workflows organisationsweite Standardeinstellungen für diese Objekte. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Datensatzfreigabe.
| Objekt | Organisationsweite Standardeinstellungen |
|---|---|
| Maßeinheit | Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff |
| Maßeinheitsklasse | Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff |
| Nutzungsressource | Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff |
| Nutzungsaggregationsrichtlinie | Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff |
| Nutzungsüberziehungsrichtlinie | Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff |
| Bewertungshäufigkeitsrichtlinie | Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff |
| Nutzungsverpflichtungsrichtlinie | Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff |
| Aktualisierungsrichtlinie für Nutzungsgewährungen | Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff |
| Rollover-Richtlinie für Nutzungszuschüsse | Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff |
Siehe auch:
Initiieren des geführten Workflows
- Suchen Sie im App Launcher nach Produkte und wählen Sie diese Option aus.
-
Wechseln Sie zu einer Anker- oder Paketproduktseite und klicken Sie dann auf Nutzungseigenschaften konfigurieren.
Die Seite "Nutzungseigenschaften konfigurieren" wird mit Abschnitten zum Hinzufügen von nutzungsproduktbezogenen Datensätzen wie Produktnutzungsressourcen und Produktnutzungsgewährungen angezeigt.
Hinzufügen oder Erstellen von Produktnutzungsressourcen
Zum Erstellen von Produktnutzungsressourcen können Sie entweder vorhandene Nutzungsressourcen hinzufügen oder neue Ressourcen erstellen.
- Klicken Sie zum Hinzufügen vorhandener Nutzungsressourcen im Bereich "Produktnutzungsressourcen" auf Hinzufügen.
- Wählen Sie unter "Nutzungsressourcen hinzufügen" die Ressourcen aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- Wenn keine Ressourcen verfügbar sind, klicken Sie auf Neu.
-
Geben Sie einen Namen für die Ressource ein und wählen Sie eine Maßeinheitsklasse und eine Standardmaßeinheit aus.
Zum Vereinfachen der Einrichtung werden vorkonfigurierte Richtlinien wie "Nutzungsaggregationsrichtlinie" und "Nutzungsüberziehungsrichtlinie" automatisch ausgefüllt. Wenn die automatisch ausgefüllten Richtlinien Ihre Anforderungen nicht erfüllen, können Sie verschiedene Richtlinien erstellen oder auswählen.
-
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Der Ressourcendatensatz für die Produktnutzung wird erstellt und der Liste "Produktnutzungsressourcen" hinzugefügt.
Hinweis Wenn Sie Nutzungsressourcen einem Produkt zuordnen, wird der zugehörige Datensatz für die Produktnutzungsressource standardmäßig um 00:00 Uhr in Ihrem Gebietsschema erstellt. Wenn Ihr Benutzer in Deutschland beispielsweise am 25. März 2026 eine Nutzungsressource mit einem Produkt auswählt, wird die Produktnutzungsressource mit dem Startdatum des Inkrafttretens 25.03.2026 00:00 Uhr erstellt.
Anzeigen und Definieren von Nutzungsressourcendetails und -richtlinien
Während sich die Ressourcendatensätze für die Produktnutzung im Entwurfsstatus befinden, können Sie ihre Eigenschaften aktualisieren.
-
Wählen Sie im Bereich "Produktnutzungsressource" einen Datensatz aus.
Im rechten Bereich werden Details zum ausgewählten Datensatz angezeigt.
- Konfigurieren Sie im Abschnitt "Produktnutzungsressource" das Start- und Enddatum des Inkrafttretens.
-
Überprüfen Sie die automatisch ausgefüllten Richtlinien für die Produktnutzungsressource.
Die Richtlinien werden automatisch mit Standard-Nachschlagefeldern basierend auf der ausgewählten Nutzungsressource ausgefüllt. Wenn die automatisch ausgefüllten Richtlinien Ihre Anforderungen nicht erfüllen, können Sie verschiedene Richtlinien erstellen oder auswählen. Der Abschnitt "Policen" wird für Paketprodukte nicht angezeigt.
-
Klicken Sie zum Speichern der Datensatzänderungen an der Produktnutzungsressource und an der Produktnutzungsressourcenrichtlinie im Abschnitt "Produktnutzungsressource" auf Speichern.
Die Aktion erstellt auch den Datensatz für die Ressourcenrichtlinie für die Produktnutzung.
Konfigurieren von Produktnutzungsgewährungen
Definieren Sie die mit der Produktnutzungsressource bereitgestellten Finanzhilfen und die entsprechenden Richtlinien.
- Geben Sie im Abschnitt "Nutzungsgewährung" die Fördermenge, die Laufzeit und die Einheit des Gültigkeitszeitraums sowie den Gültigkeitszeitraum ein.
-
Überprüfen Sie die automatisch ausgefüllten Förderrichtlinien, die vorkonfiguriert bereitgestellt werden.
Wenn die automatisch ausgefüllten Richtlinien Ihre Anforderungen nicht erfüllen, können Sie verschiedene Richtlinien erstellen oder auswählen.
-
Klicken Sie zum Speichern des Datensatzes für die Produktnutzungsgewährung im Abschnitt "Details zur Produktnutzungsgewährung" auf Speichern.
Der Datensatz für die Produktnutzungsgewährung wird gespeichert und der Liste "Produktnutzungsgewährungen" im rechten Bereich hinzugefügt.
-
Bearbeiten einer bestehenden Produktnutzungsgewährung:
- Klicken Sie in der Liste "Produktnutzungsgewährungen" im Schnellaktionsmenü für einen Datensatz auf Bearbeiten.
- Aktualisieren Sie im Abschnitt "Details zur Produktnutzungsgewährung" die Pflichtfelder.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Validieren und Aktivieren von Nutzungsprodukten und verwandten Datensätzen
Wenn Sie die Nutzungsdatensätze aktivieren, führt das System objektübergreifende Validierungen aus, um auszuwerten, ob alle Datensätze zusammenarbeiten. Wenn das System Probleme feststellt, beispielsweise sich überschneidende Datumswerte für das Inkrafttreten zwischen Datensätzen für Produktnutzungsressourcen und Produktnutzungszuschüssen, werden die Fehler mit Fehlersymbolen angezeigt.
- Klicken Sie auf Aktivieren.
- Wenn Validierungsfehler vorliegen, beheben Sie sie, indem Sie Entwurfsdatensätze aktualisieren.
- Klicken Sie erneut auf Aktivieren.
Diese Nutzungsdatensätze werden aktiviert.
- Nutzungsprodukt
- Nutzungsressource
- Produktnutzungsressource
- Ressourcenrichtlinie für die Produktnutzung
- Product Usage Grant (Produktnutzungsgewährung)
Wenn Sie neue Datensätze für Maßeinheiten, Maßeinheitsklassen, Ratenkarteneinträge oder Richtlinien für Produktnutzungsressourcen oder Produktnutzungsgewährungen erstellt haben, werden sie ebenfalls aktiviert.
Aktualisieren Sie die Entscheidungstabellen, die für die Ratenkarten- und Ratenkarteneinträge verwendet werden, manuell.
