Usted está aquí:
Configurar un producto basado en el uso con flujo de trabajo guiado
Siga el flujo de trabajo guiado para crear los registros relacionados requeridos para su producto basado en el uso. Estos registros completan la configuración del producto de modo que pueda empezar a vender rápidamente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Advanced y la licencia Revenue Cloud Billing |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar flujos de trabajo guiados con licencia Agentforce Revenue Management Advanced: | Diseñador de gestión de catálogo de productos Usuario de tiempo de diseño de gestión de frecuencias Usuario de diseño de uso |
| Para utilizar el flujo de trabajo guiado con la licencia Agentforce Revenue Management Advanced y Agentforce Revenue Management Billing: | Diseñador de gestión de catálogo de productos Usuario de tiempo de diseño de gestión de frecuencias Diseñador de gestión de uso |
Antes de utilizar el flujo de trabajo, configure los valores predeterminados de toda la organización para estos objetos. Consulte Configurar colaboración de registros.
| Objeto | Valores predeterminados de toda la organización |
|---|---|
| Unidad de medida | Lectura/escritura pública |
| Clase de unidad de medida | Lectura/escritura pública |
| Recurso de uso | Lectura/escritura pública |
| Política de agregación de uso | Lectura/escritura pública |
| Política de exceso de uso | Lectura/escritura pública |
| Política de frecuencia de valoración | Lectura/escritura pública |
| Política de compromiso de uso | Lectura/escritura pública |
| Política de actualización de otorgamiento de uso | Lectura/escritura pública |
| Política de conversión de otorgamiento de uso | Lectura/escritura pública |
Consulte también:
Iniciar el flujo de trabajo guiado
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Productos.
-
Vaya a una página de producto de delimitador o paquete y luego haga clic en Configurar propiedades de uso.
La página Configurar propiedades de uso aparece con secciones para agregar registros relacionados con productos de uso, como recursos de uso de productos y subvenciones de uso de productos.
Agregar o crear recursos de uso de productos
Para crear recursos de uso de productos, puede agregar recursos de uso existentes o crear nuevos recursos.
- Para agregar recursos de uso existentes, en el panel Recursos de uso de productos, haga clic en Agregar.
- En Agregar recursos de uso, seleccione los recursos y luego haga clic en Agregar.
- Si no hay recursos disponibles, haga clic en Nuevo.
-
Introduzca un nombre para el recurso y seleccione una clase de unidad de medida y una unidad de medida predeterminada.
Para facilitar la configuración, las políticas listas para su uso, como Política de agregación de uso y Política de sobrecarga de uso, se rellenan automáticamente. Si las políticas de relleno automático no cumplen sus requisitos, puede crear o seleccionar diferentes políticas.
-
Haga clic en Agregar.
El registro de recurso de uso de producto se crea y se agrega a la lista Recursos de uso de producto.
Nota Cuando asocia recursos de uso con un producto, el registro de recurso de uso de producto relacionado se crea de forma predeterminada a las 12:00 AM en su configuración regional. Por ejemplo, si su usuario en Alemania selecciona un recurso de uso con un producto el 25 de marzo de 2026, el recurso de uso de producto se crea con una Fecha de inicio efectiva de 25.03.2026 12:00 AM.
Ver y definir detalles y políticas de recursos de uso
Aunque los registros de recursos de uso de productos están en el estado borrador, puede actualizar sus propiedades.
-
En el panel Recurso de uso de producto, seleccione un registro.
El panel derecho muestra detalles del registro seleccionado.
- En la sección Recurso de uso de producto, configure la fecha de inicio y finalización efectivas.
-
Revise las políticas de relleno automático relacionadas con el recurso de uso de producto.
Las políticas se rellenan automáticamente con búsquedas predeterminadas basándose en el recurso de uso seleccionado. Si las políticas de relleno automático no cumplen sus requisitos, puede crear o seleccionar diferentes políticas. La sección de políticas no se muestra para productos de paquete.
-
Para guardar cambios de registro de recurso de uso de producto y recurso de uso de producto, bajo la sección Recurso de uso de producto, haga clic en Guardar.
La acción también crea el registro de política de recurso de uso de producto.
Configurar subvenciones de uso de productos
Defina las subvenciones proporcionadas con el recurso de uso de producto y las políticas que las rigen.
- En la sección Otorgamiento de uso, introduzca la cantidad de concesión, el plazo y la unidad del periodo de validez y el periodo de vigencia.
-
Revise las políticas de subvenciones rellenadas automáticamente que se proporcionan de forma inmediata.
Si las políticas de relleno automático no cumplen sus requisitos, puede crear o seleccionar diferentes políticas.
-
Para guardar el registro de otorgamiento de uso de producto, bajo la sección Detalles de otorgamiento de uso de producto, haga clic en Guardar.
El registro de concesión de uso de producto se guarda y se agrega a la lista Concesiones de uso de producto en el panel derecho.
-
Para modificar una concesión de uso de producto existente:
- En la lista Concesiones de uso de productos, desde el menú de acciones rápidas para un registro, haga clic en Modificar.
- En la sección Detalles de concesión de uso de producto, actualice los campos obligatorios.
- Guarde sus cambios.
Validar y activar registros de productos y relacionados de uso
Cuando activa los registros de uso, el sistema ejecuta validaciones de objetos cruzados para evaluar si todos los registros funcionan juntos. Si el sistema detecta problemas, como fechas efectivas superpuestas entre registros de recurso de uso de producto y otorgamiento de uso de producto, los errores se muestran con iconos de error.
- Haga clic en Activar.
- Si hay errores de validación, resuélvalos actualizando registros borrador.
- Haga clic en Activar de nuevo.
Estos registros de uso se activan.
- Producto de uso
- Recurso de uso
- Recurso de uso de producto
- Política de recursos de uso de productos
- Otorgamiento de uso de producto
Si creó nuevos registros para unidades de medida, clase de unidad de medida, entrada de tarjeta de frecuencia o cualquier política para recurso de uso de producto o concesión de uso de producto, también se activan.
Actualice manualmente las tablas de decisiones utilizadas para las entradas de tarjeta de frecuencia y tarjeta de frecuencia.
