Configurazione di un prodotto basato sull'utilizzo con flusso di lavoro guidato
Seguire il flusso di lavoro guidato per creare i record correlati richiesti per il prodotto basato sull'utilizzo. Questi record completano l'impostazione del prodotto in modo che sia possibile iniziare a vendere rapidamente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o licenza Revenue Cloud Advanced e licenza Revenue Cloud Billing |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per utilizzare il flusso di lavoro guidato con la licenza Gestione del reddito Advanced: | Designer di gestione catalogo prodotti Utente Design Time di Gestione tariffe Utente progettazione utilizzo |
| Per utilizzare il flusso di lavoro guidato con le licenze Gestione del reddito Advanced e Gestione del reddito Billing: | Designer di gestione catalogo prodotti Utente Design Time di Gestione tariffe Designer di gestione dell'utilizzo |
Prima di utilizzare il flusso di lavoro, configurare le impostazioni predefinite dell'organizzazione per questi oggetti. Vedere Configurazione della condivisione.
| Oggetto | Impostazioni predefinite organizzazione |
|---|---|
| Unità di misura | Lettura/Scrittura pubblica |
| Classe di unità di misura | Lettura/Scrittura pubblica |
| Risorsa utilizzo | Lettura/Scrittura pubblica |
| Policy di aggregazione dell'utilizzo | Lettura/Scrittura pubblica |
| Policy sull'eccesso di utilizzo | Lettura/Scrittura pubblica |
| Policy sulla frequenza di valutazione | Lettura/Scrittura pubblica |
| Policy impegno utilizzo | Lettura/Scrittura pubblica |
| Policy di aggiornamento sovvenzioni utilizzo | Lettura/Scrittura pubblica |
| Policy di roll over sovvenzioni utilizzo | Lettura/Scrittura pubblica |
Vedere anche:
Avvio del flusso di lavoro guidato
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Prodotti.
-
Accedere alla pagina di un anchor o di un pacchetto di prodotti e fare clic su Configura proprietà utilizzo.
Viene visualizzata la pagina Configura proprietà utilizzo con le sezioni per aggiungere i record correlati all'utilizzo dei prodotti, ad esempio le risorse per l'utilizzo dei prodotti e le sovvenzioni per l'utilizzo dei prodotti.
Aggiunta o creazione di risorse di utilizzo dei prodotti
Per creare risorse di utilizzo dei prodotti, è possibile aggiungere risorse di utilizzo esistenti o creare nuove risorse.
- Per aggiungere risorse di utilizzo esistenti, nel riquadro Risorse di utilizzo dei prodotti, fare clic su Aggiungi.
- In Aggiungi risorse di utilizzo, selezionare le risorse e fare clic su Aggiungi.
- Se non sono disponibili risorse, fare clic su Nuovo.
-
Immettere un nome per la risorsa e selezionare un'unità di misura e un'unità di misura predefinita.
Per semplificare l'impostazione, le policy pronte all'uso, ad esempio Policy di aggregazione utilizzo e Policy per il superamento dell'utilizzo, vengono compilate automaticamente. Se le policy compilate automaticamente non soddisfano i propri requisiti, è possibile creare o selezionare policy diverse.
-
Fare clic su Aggiungi.
Il record risorsa utilizzo prodotto viene creato e aggiunto all'elenco Risorse utilizzo prodotto.
Nota Quando si associano risorse di utilizzo a un prodotto, il record risorsa di utilizzo del prodotto correlato viene creato per impostazione predefinita alle 00:00 nelle impostazioni internazionali. Ad esempio, se l'utente in Germania seleziona una risorsa di utilizzo con un prodotto il 25 marzo 2026, la risorsa di utilizzo del prodotto viene creata con Data iniziale effettiva 25.03.2026 00:00.
Visualizzazione e definizione dei dettagli e delle policy delle risorse di utilizzo
Mentre i record delle risorse di utilizzo dei prodotti sono nello stato Bozza, è possibile aggiornarne le proprietà.
-
Nel riquadro Risorsa utilizzo prodotto, selezionare un record.
Il riquadro destro mostra i dettagli del record selezionato.
- Nella sezione Risorsa utilizzo prodotto, configurare la data iniziale e finale effettive.
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Rivedere le policy compilate automaticamente relative alla risorsa di utilizzo del prodotto.
Le policy vengono compilate automaticamente con ricerche predefinite basate sulla risorsa di utilizzo selezionata. Se le policy compilate automaticamente non soddisfano i propri requisiti, è possibile creare o selezionare policy diverse. La sezione delle policy non viene visualizzata per i prodotti in confezione.
-
Per salvare le modifiche ai record delle risorse di utilizzo dei prodotti e delle policy di utilizzo dei prodotti, fare clic su Salva nella sezione Risorsa di utilizzo dei prodotti.
L'azione crea anche il record policy risorsa utilizzo prodotto.
Configurazione delle sovvenzioni per l'utilizzo dei prodotti
Definire le sovvenzioni fornite con la risorsa di utilizzo del prodotto e le policy che la regolano.
- Nella sezione Concessione utilizzo, immettere la quantità della sovvenzione, la durata e l'unità del periodo di validità e il periodo effettivo.
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Rivedere le policy di sovvenzione compilate automaticamente fornite pronte all'uso.
Se le policy compilate automaticamente non soddisfano i propri requisiti, è possibile creare o selezionare policy diverse.
-
Per salvare il record sovvenzione utilizzo prodotto, nella sezione Dettagli sovvenzione utilizzo prodotto, fare clic su Salva.
Il record Concessione utilizzo prodotto viene salvato e aggiunto all'elenco Concessione utilizzo prodotto nel riquadro a destra.
-
Per modificare una sovvenzione utilizzo prodotto esistente:
- Nell'elenco Concessioni utilizzo prodotto, dal menu delle azioni per un record, fare clic su Modifica.
- Nella sezione Dettagli sovvenzione utilizzo prodotto, aggiornare i campi obbligatori.
- Salva le modifiche.
Convalida e attivazione dei record Prodotto e correlati di utilizzo
Quando si attivano i record di utilizzo, il sistema esegue convalide oggetti incrociate per valutare se tutti i record funzionano insieme. Se il sistema rileva problemi, ad esempio la sovrapposizione di date effettive tra i record risorsa utilizzo prodotto e sovvenzione utilizzo prodotto, gli errori vengono visualizzati con icone di errore.
- Fai clic su Attiva.
- Se sono presenti errori di convalida, risolverli aggiornando le bozze di record.
- Fare di nuovo clic su Attiva.
Vengono attivati questi record di utilizzo.
- Prodotto di utilizzo
- Risorsa utilizzo
- Risorsa utilizzo prodotto
- Policy sulle risorse per l'utilizzo dei prodotti
- Concessione utilizzo prodotto
Se sono stati creati nuovi record per unità di misura, classe di unità di misura, voce scheda tasso o qualsiasi policy per la risorsa utilizzo prodotto o la sovvenzione utilizzo prodotto, vengono attivati.
Aggiornare manualmente le tabelle decisionali utilizzate per le voci scheda tariffa e scheda tariffa.
