ガイド付きワークフローを使用した使用量ベースの商品の設定
ガイド付きワークフローに従って、使用量ベースの商品に必要な関連レコードを作成します。これらのレコードで商品の設定が完了するため、すぐに販売を開始できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Advanced ライセンスと Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Revenue Management Advanced ライセンスでガイド付きワークフローを使用する | 商品カタログ管理デザイナー レート管理設計時間ユーザー 使用量設計ユーザー |
| Revenue Management Advanced および Revenue Management Billing ライセンスでガイド付きワークフローを使用する | 商品カタログ管理デザイナー レート管理設計時間ユーザー 使用量管理デザイナー |
ワークフローを使用する前に、次のオブジェクトの組織の共有設定を定義します。「レコード共有の設定」を参照してください。
| オブジェクト | 組織の共有設定 |
|---|---|
| 測定単位 | 公開/参照・更新可能 |
| 測定単位クラス | 公開/参照・更新可能 |
| 利用状況リソース | 公開/参照・更新可能 |
| 使用量集計ポリシー | 公開/参照・更新可能 |
| 使用量超過ポリシー | 公開/参照・更新可能 |
| Rating Frequency Policy (評価頻度ポリシー) | 公開/参照・更新可能 |
| 使用量コミットメントポリシー | 公開/参照・更新可能 |
| 使用量許可更新ポリシー | 公開/参照・更新可能 |
| 使用量許可ロールオーバーポリシー | 公開/参照・更新可能 |
ガイド付きワークフローの開始
- アプリケーションランチャーで、[商品] を見つけて選択します。
-
アンカーまたはパック商品ページに移動し、[Configure Usage Properties (使用量プロパティの設定)] をクリックします。
[使用量プロパティを設定] ページが表示され、商品使用量リソースや商品使用量助成金などの使用量商品関連レコードを追加するセクションがあります。
商品使用リソースの追加または作成
商品使用量リソースを作成するには、既存の使用量リソースを追加するか、新しいリソースを作成します。
- 既存の使用量リソースを追加するには、[Product Usage Resources (商品使用量リソース)] ペインで [追加] をクリックします。
- [Add Usage Resources (利用状況リソースを追加)] で、リソースを選択し、[追加] をクリックします。
- 使用可能なリソースがない場合は、[新規] をクリックします。
-
リソースの名前を入力し、測定単位クラスとデフォルトの測定単位を選択します。
設定を容易にするために、使用量集計ポリシーや使用量超過ポリシーなどの標準ポリシーが自動入力されます。自動入力されたポリシーが要件を満たしていない場合は、別のポリシーを作成または選択できます。
-
[追加] をクリックします。
商品使用量リソースレコードが作成され、[商品使用量リソース] リストに追加されます。
メモ 使用量リソースを商品に関連付けると、関連する商品使用量リソースレコードがロケールの午前 12 時にデフォルトで作成されます。たとえば、ドイツのユーザーが 2026 年 3 月 25 日に商品を含む使用量リソースを選択した場合、商品使用量リソースは [有効開始日] が 25.03.2026 AM 12 時に作成されます。
使用量リソースの詳細とポリシーの表示と定義
商品利用状況リソースレコードがドラフト状態である間は、そのプロパティを更新できます。
-
[商品利用状況リソース] ペインで、レコードを選択します。
右パネルには、選択したレコードの詳細が表示されます。
- [商品利用状況リソース] セクションで、有効開始日と有効終了日を設定します。
-
商品使用量リソースに関連する自動入力ポリシーを確認します。
ポリシーには、選択した利用状況リソースに基づいてデフォルトのルックアップが自動入力されます。自動入力されたポリシーが要件を満たしていない場合は、別のポリシーを作成または選択できます。パック商品では、ポリシーセクションは表示されません。
-
商品使用量リソースおよび商品使用量リソースポリシーレコードの変更を保存するには、[商品使用量リソース] セクションで [保存] をクリックします。
このアクションでは、商品使用量リソースポリシーレコードも作成されます。
商品使用許可の設定
商品使用量リソースで提供される助成金と、それらを管理するポリシーを定義します。
- [使用量助成金] セクションに、助成金の数量、有効期間の期間と単位、有効期間を入力します。
-
標準で提供されている自動入力助成金ポリシーを確認します。
自動入力されたポリシーが要件を満たしていない場合は、別のポリシーを作成または選択できます。
-
商品使用量許可レコードを保存するには、[商品使用量許可の詳細] セクションで [保存] をクリックします。
商品使用量助成金レコードが保存され、右パネルの [商品使用量助成金] リストに追加されます。
-
既存の商品使用許可を編集する
- [Product Usage Grants (製品使用許可)] リストで、レコードのクイックアクションメニューから [編集] をクリックします。
- [商品使用量助成金の詳細] セクションで、必須項目を更新します。
- 変更内容を保存します。
使用量商品と関連レコードの検証と有効化
使用量レコードを有効化すると、すべてのレコードが連携しているかどうかを評価するためにクロスオブジェクト検証が実行されます。商品使用量リソースレコードと商品使用量助成金レコードの発効日が重複しているなどの問題がシステムで検出されると、エラーアイコンと共にエラーが表示されます。
重要 商品を正常に有効化するには、有効な商品販売モデル (PSM)、価格表 (PB)、レートカードエントリ (RCE) レコードを作成して関連付ける必要があります。
- [有効化] をクリックします。
- 検証エラーがある場合は、ドラフトレコードを更新して解決します。
- もう一度 ［Activate］ をクリックします。
これらの使用量レコードが有効化されます。
- 使用量商品
- 利用状況リソース
- 商品利用状況リソース
- 商品使用量リソースポリシー
- 商品使用量助成金
測定単位、測定単位クラス、レートカードエントリ、または商品使用量リソースまたは商品使用量許可のポリシーの新規レコードを作成した場合も、それらのレコードが有効になります。
レートカードおよびレートカードエントリに使用する決定表を手動で更新します。
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