Konfigurera en användningsbaserad produkt med guidat arbetsflöde
Följ det guidade arbetsflödet för att skapa de relaterade poster som behövs för din användningsbaserade produkt. Dessa poster slutför produktkonfigurationen så att du snabbt kan börja sälja.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Advanced eller licensen Revenue Cloud Advanced och licensen Revenue Cloud Billing |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Använda guidat arbetsflöde med licensen Intäktshantering Advanced: | Designer för produktkataloghantering Användare av designtid för prishantering Användare av användningsdesign |
| Använda guidat arbetsflöde med licensen Intäktshantering Advanced och Faktureringslicens för intäktshantering: | Designer för produktkataloghantering Användare av designtid för prishantering Designer för användningshantering |
Innan du använder arbetsflödet, konfigurera organisationsomfattande standarder för dessa objekt. Se Konfigurera postdelning.
| Objekt | Organisationsomfattande standardvärden |
|---|---|
| Måttenhet | Offentligt Läsa/skriva |
| Måttenhetsklass | Offentligt Läsa/skriva |
| Användningsresurs | Offentligt Läsa/skriva |
| Policy för användningsaggregering | Offentligt Läsa/skriva |
| Policy för användningsöverskott | Offentligt Läsa/skriva |
| Policy för värderingsfrekvens | Offentligt Läsa/skriva |
| Policy för användningsåtaganden | Offentligt Läsa/skriva |
| Policy för uppdatering av användningsbidrag | Offentligt Läsa/skriva |
| Överföringspolicy för användningsbidrag | Offentligt Läsa/skriva |
Se även:
Inled det guidade arbetsflödet
- Sök upp och öppna Produkter från Appstartaren.
-
Gå till en produktsida för ankare eller paket och klicka sedan på Konfigurera användningsegenskaper.
Sidan Konfigurera användningsegenskaper visas med sektioner för att lägga till relaterade poster för användningsprodukt, till exempel produktanvändningsresurser och produktanvändningsbidrag.
Lägg till eller skapa produktanvändningsresurser
För att skapa produktanvändningsresurser kan du antingen lägga till befintliga användningsresurser eller skapa nya resurser.
- För att lägga till befintliga användningsresurser, klicka på Lägg till i rutan Produktanvändningsresurser.
- I Lägg till användningsresurser, välj resurserna och klicka sedan på Lägg till.
- Om det inte finns några tillgängliga resurser, klicka på Ny.
-
Ange ett namn på resursen och välj en måttenhetsklass och en standardmåttenhet.
För att underlätta konfigurationen fylls färdiga policyer, som en policy för användningsaggregering och användningsöverskott, i automatiskt. Om de automatiskt ifyllda policyerna inte uppfyller dina krav kan du skapa eller välja olika policyer.
-
Klicka på Lägg till.
Posten för produktanvändningsresurser skapas och läggs till i listan Produktanvändningsresurser.
Anteckning När du associerar användningsresurser med en produkt skapas den relaterade resursposten för produktanvändning som standard klockan 12:00 på din plats. Till exempel, om din användare i Tyskland väljer en användningsresurs med en produkt den 25 mars 2026 skapas produktanvändningsresursen med Startdatum 25.03.2026 12:00.
Visa och definiera detaljer och policyer för användningsresurser
Medan posterna för produktanvändningsresurser är i utkastläget kan du uppdatera deras egenskaper.
-
I rutan Produktanvändningsresurs, välj en post.
Den högra panelen visar detaljer om den valda posten.
- I sektionen Produktanvändningsresurs, konfigurera giltigt startdatum och slutdatum.
-
Gå igenom de automatiskt ifyllda policyerna relaterade till produktanvändningsresursen.
Policyerna fylls i automatiskt med standardsökningar baserat på den valda användningsresursen. Om de automatiskt ifyllda policyerna inte uppfyller dina krav kan du skapa eller välja olika policyer. Sektionen Policyer visas inte för paketprodukter.
-
För att spara poständringar för produktanvändningsresurser och policyer för produktanvändningsresurser, klicka på Spara under sektionen Produktanvändningsresurs.
Åtgärden skapar även policyposten för produktanvändningsresurser.
Konfigurera produktanvändningsbidrag
Definiera bidragen som tillhandahålls med resursen för produktanvändning och de policyer som styr dem.
- I sektionen Användningsbidrag, ange stipendiekvantitet, giltighetsperiod och enhet samt giltighetsperiod.
-
Gå igenom de automatiskt ifyllda stipendiepolicyer som tillhandahålls direkt.
Om de automatiskt ifyllda policyerna inte uppfyller dina krav kan du skapa eller välja olika policyer.
-
För att spara posten för beviljande av produktanvändning, klicka på Spara under sektionen Detaljer om beviljande av produktanvändning.
Posten för produktanvändningsbidrag sparas och läggs till i listan Produktanvändningsbidrag i den högra panelen.
-
Redigera ett befintligt produktanvändningsbidrag:
- I listan Produktanvändningsbidrag, från snabbåtgärdsmenyn för en post, klicka på Redigera.
- I sektionen Detaljer om beviljande av produktanvändning, uppdatera de fält som behövs.
- Spara dina ändringar.
Validera och aktivera poster för användningsprodukt och relaterade poster
När du aktiverar användningsposterna kör systemet korsobjektvalideringar för att utvärdera om alla poster fungerar tillsammans. Om systemet upptäcker problem, till exempel överlappande giltighetsdatum mellan poster för produktanvändningsresurser och stipendier för produktanvändning, visas felen med felikoner.
- Klicka på Aktivera.
- Om det finns valideringsfel, åtgärda dem genom att uppdatera utkastposter.
- Klicka på Aktivera igen.
Dessa användningsposter aktiveras.
- Användningsprodukt
- Användningsresurs
- Produktanvändningsresurs
- Resurspolicy för produktanvändning
- Bidrag för produktanvändning
Om du har skapat nya poster för måttenheter, måttenhetsklass, inmatning av betygskort eller någon policy för produktanvändningsresurser eller produktanvändningsbidrag aktiveras de också.
Uppdatera manuellt de beslutstabeller som används för inmatningar av betygskort och betygskort.
