Loading
Configurar registros de gestiĆ³n de uso manualmente

Usted estĆ” aquĆ­:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. GestiĆ³n de ingresos de Agentforce

Configurar registros de gestiĆ³n de uso manualmente

Utilice la configuraciĆ³n manual cuando su configuraciĆ³n requiera control directo sobre registros individuales o implique tipos de productos que el flujo de trabajo guiado no admita.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Advanced y la licencia Revenue Cloud Billing

Para configurar correctamente su sistema de gestiĆ³n de uso, debe configurar sus registros de uso en una secuencia especĆ­fica. Siga las tareas de configuraciĆ³n en orden porque cada registro depende de los registros creados antes.

  1. Crear una clase de unidad de medida
    La clase de unidad de medida define las agrupaciones de unidades de medida (UOM). Por ejemplo, la clase de unidad de medida Divisa agrupa varias divisas, como euros, dĆ³lares y rupias.
  2. Crear unidades de medida
    Una unidad de medida cuantifica el consumo de un recurso de uso. Puede definir unidades de medida para admitir una amplia gama de recursos de uso. Por ejemplo, una unidad de medida puede basarse en tiempo, volumen, transacciĆ³n o recuento.
  3. Crear productos basados en el uso
    EvalĆŗe y seleccione el tipo de modelo de uso apropiado para crear un producto vendible.
  4. Crear un recurso de uso
    El recurso de uso es una asignaciĆ³n o servicio que otorga a sus clientes junto con un producto que vende. Antes de definir tarifas y ajustes de tarifas para recursos de uso, cree recursos de uso para sus productos.
  5. Crear un recurso de uso de producto
    Asocie recursos de uso existentes con productos, con un lĆ­mite de un recurso de token por producto.
  6. Crear una concesiĆ³n de uso de producto
    Defina los detalles de una subvenciĆ³n asociada con un recurso, producto o servicio, como la cantidad concedida, la polĆ­tica de renovaciĆ³n y conversiĆ³n y el periodo de validez de la subvenciĆ³n.
  7. Crear polĆ­tica de agregaciĆ³n de uso
    Defina el mƩtodo utilizado para agregar el consumo de un recurso de uso durante un periodo.
  8. Crear polĆ­tica de frecuencia de valoraciĆ³n
    La polĆ­tica de frecuencia de valoraciĆ³n define la frecuencia con la que se debe calcular la valoraciĆ³n de un producto vendible y un recurso de uso.
  9. Crear una polĆ­tica de exceso de uso
    Defina el conjunto de reglas que determinan cĆ³mo se gestionan las unidades consumidas mĆ”s allĆ” del lĆ­mite otorgado para un recurso de uso.
  10. Crear polĆ­tica de actualizaciĆ³n de otorgamiento de uso
    Defina si las concesiones proporcionadas con el recurso de uso se pueden actualizar y la frecuencia de la actualizaciĆ³n de la concesiĆ³n.
  11. Crear polĆ­tica de conversiĆ³n de concesiĆ³n de uso
    Cada subvenciĆ³n proporcionada con el producto tiene un periodo de validez. Las polĆ­ticas de conversiĆ³n de subvenciones de uso definen si las subvenciones del recurso de uso caducan o se pueden revertir despuĆ©s de completar el periodo de validez inicial.
  12. Crear polĆ­tica de vinculaciĆ³n de otorgamiento de producto de uso
    Defina la asociaciĆ³n entre la concesiĆ³n de un recurso de uso con un producto vendible.
  13. Crear una polĆ­tica de recursos de uso
    Defina las polĆ­ticas aplicables a un recurso de uso, independientemente de si estĆ” asociado con un producto vendible.
  14. Crear una polĆ­tica de recursos de uso de productos
    Defina las polƭticas que se aplican cuando un recurso de uso estƔ asociado con un producto vendible. DespuƩs de vender el producto, estas reglas se aplican automƔticamente al recurso. Las polƭticas que seleccione aquƭ sustituyen las polƭticas definidas en el registro de polƭtica de recurso de uso individual.
  15. Crear una polĆ­tica de compromiso de uso
    Defina el conjunto de reglas que determinan cĆ³mo se aplican los compromisos a un recurso de uso.
  16. Crear un objeto relacionado de activo de compromiso de uso
    Aplique porcentajes de descuento y subvenciones adicionales disponibles para el producto de compromiso a los recursos consumidos por un producto de anclaje. Para proporcionar estos beneficios, vincule el producto de compromiso al producto de anclaje.
 
Cargando
Salesforce Help | Article