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Realizar seguimiento de componentes de uso con tablero de uso unificado
Después de activar un pedido, convertirlo en activo y otorgar asignaciones, puede utilizar el tablero para realizar un seguimiento de saldos de carteras, monitorear superaciones y verificar los tipos aplicables.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder al tablero de uso unificado: | Usuario de Tiempo de ejecución de Gestión de uso |
Antes de acceder al tablero unificado, asegúrese de que completó estos requisitos previos.
Consulte también:
Acceder al tablero de uso unificado
Vaya al tablero de uso y revise las fichas individuales para detalles de uso, subvenciones y políticas.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione la aplicación Gestión de uso.
- Para ver el tablero, vaya a la página de cuenta relevante para recursos agrupados o una página de activo para recursos independientes.
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Haga clic en Detalles de uso.
La ficha Detalles de uso enumera todos los activos vinculados a la cuenta, como activos, contratos o cualquier objeto personalizado.
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Para ver las subvenciones disponibles para cada recurso, haga clic en Subvenciones.
La ficha Becas enumera todas las becas asociadas con detalles, como el producto asociado y las políticas de conversión y actualización, con las fechas del periodo de vigencia.
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Para ver las políticas que rigen los recursos de uso, haga clic en Políticas.
La ficha Políticas muestra una lista centralizada de las políticas de regulación creadas para el destino, como políticas de agregación, políticas de frecuencia de valoración y políticas de sobreedad.
Ver tarifas aplicables
Cuando un cliente tiene múltiples activos vinculados a la misma cuenta, como un producto de anclaje estándar y un paquete complementario con diferentes tipos y periodos de validez, Gestión del consumo identifica y muestra automáticamente el tipo ganador. El motor de prorrateo evalúa estos periodos de validez variables y le muestra la tarifa unitaria neta aplicable actualmente.
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En la página Cuenta, haga clic en Calificaciones.
La sección Tarifas muestra las tarifas ganadoras finalizadas para cualquier consumo en la cuenta o activo. Esta ficha garantiza que está visualizando el índice neto que el motor de puntuaje utiliza para los cálculos de índices. Por ejemplo, un índice de paquete complementario más reciente tiene prioridad sobre un índice de anclaje más antiguo hasta que caduca el paquete.
- Para ver el tipo negociado específico para un activo individual, vaya a esa página de registro de activo y luego haga clic en Tarifas.
Monitorear saldos de carteras
Realice un seguimiento de cuántas subvenciones consumió el cliente y qué queda disponible.
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En la página Cuenta, haga clic en Carteras.
La ficha Cartera muestra carteras digitales que representan depósitos principales creados para los recursos, como datos, llamadas y tiempo de cálculo. Los indicadores visuales muestran el porcentaje de recursos consumidos.
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Para abrir el registro Depósito de asignación de uso principal asociado con la cartera, haga clic en Ver detalles.
El registro muestra el balance agregado de todas las subvenciones asociadas en el campo Antigüedad total del balance.
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Para ver depósitos secundarios asociados con el depósito principal, haga clic en Relacionado en el registro Depósito de asignación de uso.
La ficha Relacionado muestra depósitos secundarios bajo la sección Depósito de asignación de uso con los saldos para compras individuales o paquetes complementarios.
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Para revisar el seguimiento de auditoría detallado para un depósito principal o secundario, haga clic en Declaración de cartera en el registro Depósito de asignación de uso.
La ficha Estado de cuenta de cartera proporciona un registro cronológico de todas las entradas de crédito y débito.
