Loading
Datan laatu
Identtisten tietueiden hallinta

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Datan laatu

Identtisten tietueiden hallinta

Puhtaan ja paikkansapitävän datan ylläpito on yksi tärkeimmistä asioista, joita voit tehdä saadaksesi kaiken hyödyn irti Salesforcesta. Se rakentaa myyntitiimisi Trustin ja auttaa sinua noudattamaan useita tietoturvaa ja yksityisyyttä koskevia säännöksiä. Salesforce tarjoaa sinulle työkaluja, joilla voit hallita identtisiä tietueita yksi kerrallaan ja organisaatiossasi sekä seurata identtisten tietueiden poistamisen edistymistä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experience ja Salesforce Classic
Käytettävissä: Essentials Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Identtisten sääntöjen ja täsmäyssääntöjen tarkasteleminen: Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
Identtisten sääntöjen ja täsmäyssääntöjen luominen, muokkaaminen, poistaminen, aktivointi ja deaktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus
  • Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan
    Tarjoa myyntitiimillesi työkalut, joita he tarvitsevat asiakassuhteiden ylläpitämiseen, ja pidä liidisi, tilisi ja yhteyshenkilösi saumattomana. Aktivoimalla identtisyyssäännöt ja Mahdolliset identtisyydet -komponentin voit hallita, voivatko myyntiedustajat luoda identtisiä tilejä, yhteyshenkilöitä ja liidejä ja milloin. Voit myös myöntää heille oikeuden yhdistää identtisiä liidejä, yritys- ja henkilötilejä sekä yhteyshenkilöitä.
  • Identtisten tietueiden hallinta globaalisti
    Etsi identtisyyksiä organisaatiostasi suorittamalla identtisiä töitä. Käytä raportteja jakaaksesi töiden tuloksia muiden kanssa ja käytä identtisiä tietuejoukkoja yhdistääksesi identtiset tietueet. Käytä valmiita töitä koskevia tietoja seurataksesi identtisten tietueiden vähentämisen edistymistä.
  • Identtisten tietueiden havaitseminen ja käsittelyprosessi
    Salesforce löytää ja käsittelee identtiset tietueet käyttämällä täsmäyssääntöjen ja identtisyyssääntöjen yhdistelmää. Identtiset säännöt ja identtiset työt määrittävät täsmäyssäännöt, jotka määrittävät identtisyyksien tunnistamisen. Identtiset joukot ja raportit näyttävät löydetyt identtiset tietueet.
  • Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen
    Määritä identtisten tietueiden hallinta vastaamaan muita tekemäsi mukautuksia ja havaitse vakiosääntöjen puuttuvat identtiset tietueet. Käyttöliittymän mukauttaminen identtisten tietueiden käsittelyä varten: Estä käyttäjiä esimerkiksi luomasta identtisiä tietueita vain varoittamisen sijaan tai suorita eri identtisyyssääntöjä eri käyttäjäprofiileille. Mukauta identtisten tietueiden tunnistamiseen käytettyä logiikkaa: Lisää esimerkiksi mukautettu kenttä täsmäyssääntöön, määritä kenttäkartoitus tai mukauta kenttien täsmäysehtoja.
  • Identtisten tietueiden hallinnan käytössä Salesforce-mobiilisovelluksessa huomioitavia asioita
    Tutustu identtisten tietueiden hallintaominaisuuksien käyttämisessä mobiililaitteella huomioitaviin asioihin.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article