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Qualité des données
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            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
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            Gestion des enregistrements dupliqués

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            Gestion des enregistrements dupliqués

            Il est essentiel de conserver des données explicites et précises pour tirer le meilleur parti de Salesforce. Elles permettent de renforcer la confiance de votre équipe commerciale et vous aident à vous conformer aux différentes réglementations relatives à la protection des données et de la vie privée. Salesforce fournit des outils pour gérer les doublons individuellement et dans l'ensemble de votre organisation, et suivre votre progression dans leur élimination.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic
            Disponible avec : Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour afficher les règles de duplication et de correspondance : Afficher la configuration
            Pour créer, modifier, supprimer, activer et désactiver des règles de duplication et de correspondance : Personnaliser l'application
            • Gestion individuelle des duplications
              Offrez à votre équipe commerciale les outils dont elle a besoin pour entretenir d'excellentes relations avec les clients, et évitez l'encombrement de vos pistes, comptes et contacts. En activant les règles de duplication et le composant Doublons possibles, vous pouvez contrôler si et quand les commerciaux peuvent créer des comptes, des contacts et des pistes dupliqués. Vous pouvez également leur accorder l'autorisation de fusionner des pistes, comptes professionnels et personnels, et contacts dupliqués.
            • Gestion globale des duplications
              Recherchez les doublons dans votre organisation en exécutant des tâches de duplication. Utilisez des rapports pour partager les résultats des tâches avec d'autres utilisateurs et des ensembles d'enregistrements dupliqués pour fusionner les doublons. Utilisez les informations sur les tâches terminées pour suivre votre progression dans la réduction des enregistrements dupliqués.
            • Processus de détection et de gestion des duplications
              Salesforce recherche et gère les doublons en utilisant une combinaison de règles de correspondance et de règles de duplication. Les règles de duplication et les tâches de duplication spécifient des règles de correspondance qui déterminent comment les doublons sont identifiés. Les ensembles et les rapports de duplication répertorient les doublons trouvés.
            • Personnalisation de la gestion des duplications
              Configurez la gestion des doublons en fonction des autres personnalisations que vous effectuez et détectez les doublons manqués par les règles standard. Personnalisez l'interface utilisateur pour gérer les doublons : Par exemple, empêchez les utilisateurs de créer des doublons au lieu de les avertir, ou exécutez différentes règles de duplication pour différents profils utilisateur. Personnalisez la logique utilisée pour identifier les doublons : Par exemple, insérez un champ personnalisé dans une règle de correspondance, spécifiez un mappage de champs ou personnalisez les critères de correspondance dans les champs.
            • Considérations relatives à l'utilisation de la gestion des duplications dans l'application mobile Salesforce
              Prenez connaissance des considérations relatives à l'utilisation des fonctionnalités de gestion des duplications sur un appareil mobile.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article