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Qualità dei dati
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            Gestione dei record duplicati

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Qualità dei dati

            Gestione dei record duplicati

            Mantenere dati puliti e precisi è una delle operazioni più importanti per sfruttare al meglio Salesforce. Crea il Trust del team di vendita e aiuta a rispettare i vari regolamenti sulla protezione dei dati e tutela della privacy. Salesforce offre strumenti per gestire i duplicati uno alla volta e in tutta l'organizzazione e per tenere traccia dei progressi nell'eliminazione dei duplicati.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic
            Disponibile in: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per visualizzare le regole di duplicazione e le regole di corrispondenza: Visualizza impostazione e configurazione
            Per creare, modificare, eliminare, attivare e disattivare le regole di duplicazione e le regole di corrispondenza: Personalizza applicazione
            • Gestione dei singoli duplicati
              Offrire al team di vendita gli strumenti di cui ha bisogno per mantenere ottimi rapporti con i clienti e mantenere lead, account e referenti liberi. Attivando le regole di duplicazione e il componente Potenziali duplicati, è possibile controllare se e quando gli agenti di vendita possono creare account, referenti e lead duplicati. È anche possibile concedere loro l'autorizzazione per unire lead duplicati, account aziendali e personali e referenti.
            • Gestione globale dei duplicati
              Trovare i duplicati in tutta l'organizzazione eseguendo processi duplicati. Utilizzare i rapporti per condividere i risultati dei processi con altri e gli insiemi di record duplicati per unire i duplicati. Utilizzare le informazioni sui processi completati per tenere traccia dell'avanzamento nella riduzione dei record duplicati.
            • Processo di rilevamento e gestione dei duplicati
              Salesforce trova e gestisce i duplicati utilizzando una combinazione di regole di corrispondenza e regole di duplicazione. Le regole di duplicazione e i processi duplicati specificano regole di corrispondenza che determinano come vengono identificati i duplicati. Gli insiemi di duplicati e i rapporti elencano i duplicati trovati.
            • Personalizzazione della gestione dei duplicati
              Configurare la gestione dei duplicati in modo da allinearla alle altre personalizzazioni effettuate e rilevare i duplicati mancati dalle regole standard. Personalizzare l'interfaccia utente per la gestione dei duplicati: Ad esempio, impedire agli utenti di creare duplicati anziché limitarsi ad avvisarli, oppure eseguire regole di duplicazione diverse per profili utente diversi. Personalizzare la logica utilizzata per identificare i duplicati: Ad esempio, includere un campo personalizzato in una regola di corrispondenza, specificare la mappatura dei campi o personalizzare i criteri di corrispondenza sui campi.
            • Considerazioni sull'utilizzo della gestione dei duplicati nell'app mobile Salesforce
              Rivedere le considerazioni sull'utilizzo delle funzioni di gestione dei duplicati in un dispositivo mobile.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article