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データ品質
重複レコードの管理

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重複レコードの管理

クリーンで正確なデータを維持することは、Salesforce を最大限に活用するために実行できる最も重要なことの 1 つです。営業チームの信頼を築き、データ保護とプライバシーのさまざまな規制に準拠するために役立ちます。Salesforce には、組織全体で一度に 1 つずつ重複を管理し、重複を排除するための進行状況を追跡するツールが用意されています。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic
使用可能なエディション: Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
重複ルールおよび一致ルールを表示する 「設定・定義を参照する」
重複ルールおよび一致ルールを作成、編集、削除、有効化、無効化する 「アプリケーションのカスタマイズ」
  • 一度に 1 つずつ重複を管理
    営業チームに顧客との良好な関係を維持するために必要なツールを提供し、リード、取引先、取引先責任者を整理します。重複ルールと [潜在的な重複] コンポーネントを有効化することで、営業担当が重複する取引先、取引先責任者、リードを作成できるかどうかと、作成できるタイミングを制御できます。また、重複するリード、法人取引先と個人取引先、取引先責任者をマージする権限を付与することもできます。
  • グローバルな重複の管理
    重複ジョブを実行して、組織全体の重複を見つけます。レポートを使用してジョブ結果を他のユーザーと共有し、重複レコードセットを使用して重複をマージします。完了したジョブに関する情報を使用して、重複レコードの削減の進行状況を追跡します。
  • 重複の検出と処理プロセス
    Salesforce は、一致ルールと重複ルールを組み合わせて重複を検出して処理します。重複ルールと重複ジョブでは、重複の識別方法を決定する一致ルールを指定します。重複セットとレポートには、検出された重複がリストされます。
  • 重複管理のカスタマイズ
    他のカスタマイズに合わせて重複管理を設定し、標準ルールで見逃された重複を検出します。重複を処理するためのユーザーインターフェースをカスタマイズします。たとえば、警告するだけでなくユーザーが重複を作成することをブロックしたり、ユーザープロファイルごとに異なる重複ルールを実行したりできます。重複の識別に使用するロジックをカスタマイズします。たとえば、一致ルールにカスタム項目を含めたり、項目の対応付けを指定したり、項目の一致条件をカスタマイズしたりします。
  • Salesforce モバイルアプリケーションでの重複管理の使用に関する考慮事項
    モバイルデバイスで重複管理機能を使用する場合の考慮事項を確認してください。

関連項目:

 
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Salesforce Help | Article