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            중복 레코드 관리

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            3. 데이터 품질

            중복 레코드 관리

            깨끗하고 정확한 데이터를 유지하는 것은 Salesforce를 최대한 활용하기 위해 할 수 있는 가장 중요한 작업 중 하나입니다. 이는 영업 팀의 신뢰를 구축하고 다양한 데이터 보호 및 개인정보보호 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. Salesforce는 조직 전체에서 한 번에 하나씩 중복 데이터를 관리하고 중복 제거 진행 상황을 추적할 수 있는 도구를 제공합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic
            지원 제품: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            중복 규칙 및 일치 규칙 보기: 설정 및 구성 보기
            중복 규칙 및 일치 규칙 만들기, 편집, 삭제, 활성화, 비활성화: 응용 프로그램 사용자 정의
            • 한번에 하나씩 중복 관리
              세일즈 팀에 고객과의 좋은 관계를 유지하고 리드, 계정, 연락처를 원활하게 유지하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 중복 규칙 및 Potential Duplicates(잠재적 중복) 구성 요소를 활성화하면 세일즈 담당자가 중복 계정, 연락처, 리드를 만들 수 있는지 그 여부 및 시기를 제어할 수 있습니다. 또한 중복 리드, 비즈니스 및 개인 계정, 연락처를 병합할 수 있는 권한도 부여할 수 있습니다.
            • 전역 중복 관리
              중복 작업을 실행하여 조직 전체에서 중복 작업을 찾습니다. 보고서를 사용하여 다른 사용자와 작업 결과를 공유하고 중복 레코드 집합을 사용하여 중복을 병합합니다. 완료된 작업에 대한 정보를 사용하여 중복 레코드를 줄이는 진행 상황을 추적합니다.
            • 중복 감지 및 처리 프로세스
              Salesforce는 일치 규칙 및 중복 규칙 조합을 사용하여 중복 항목을 찾아 처리합니다. 중복 규칙 및 중복 작업은 중복 식별 방법을 결정하는 일치 규칙을 지정합니다. 중복 집합 및 보고서에 검색된 중복 항목이 나열됩니다.
            • 중복 관리 사용자 정의
              다른 사용자 정의에 맞춰 중복 관리를 구성하고 표준 규칙에서 놓친 중복을 감지합니다. 중복 처리를 위한 사용자 인터페이스를 사용자 정의: 예를 들어 사용자에게 경고하는 대신 중복을 만들지 못하도록 차단하거나 다른 사용자 프로필에 대해 다른 중복 규칙을 실행할 수 있습니다. 중복 식별에 사용되는 논리를 사용자 정의합니다. 예를 들어 일치 규칙에 사용자 정의 필드를 포함하거나, 필드 매핑을 지정하거나, 필드의 일치 기준을 사용자 정의할 수 있습니다.
            • Salesforce 모바일 앱에서 중복 관리 사용에 대한 고려 사항
              모바일 기기에서의 중복 관리 기능의 사용에 대한 고려 사항을 검토합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article