Loading
Gegevenskwaliteit
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Duplicaatrecords beheren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Gegevenskwaliteit

            Duplicaatrecords beheren

            Het onderhouden van schone, nauwkeurige gegevens is een van de belangrijkste dingen die u kunt doen om Salesforce optimaal te benutten. Het bouwt de Trust van uw verkoopteam op en helpt u te werken aan het naleven van diverse regelingen en verordeningen voor gegevensbescherming en privacy. Salesforce biedt tools voor het beheren van duplicaten één voor één en binnen uw hele organisatie, en voor het bijhouden van uw voortgang bij het elimineren van duplicaten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience en Salesforce Classic
            Beschikbaar in: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Duplicaatregels en overeenkomstenregels weergeven: Set-up en configuratie weergeven
            Duplicaatregels en overeenkomstenregels maken, bewerken, verwijderen, activeren en deactiveren: Toepassing aanpassen
            • Duplicaten stuk voor stuk beheren
              Geef uw verkoopteam de tools die ze nodig hebben voor het onderhouden van goede relaties met klanten en houd uw leads, accounts en contactpersonen overzichtelijk. Door duplicaatregels en de component Potentiële duplicaten te activeren, kunt u bepalen of en wanneer verkoopvertegenwoordigers duplicaataccounts, -contactpersonen en -leads kunnen maken. U kunt ze ook de machtiging geven om dubbele leads, bedrijfs- en persoonsaccounts en contactpersonen samen te voegen.
            • Duplicaten wereldwijd beheren
              Zoek duplicaten binnen uw organisatie door duplicaattaken uit te voeren. Gebruik rapporten om taakresultaten met anderen te delen en gebruik duplicaatrecordsets om de duplicaten samen te voegen. Gebruik informatie over voltooide taken om uw voortgang bij te houden bij het reduceren van dubbele records.
            • Detectie en verwerking van duplicaten
              Salesforce zoekt en verwerkt duplicaten met behulp van een combinatie van overeenkomstenregels en duplicaatregels. Duplicaatregels en duplicaattaken bepalen overeenkomstenregels die bepalen hoe duplicaten worden geïdentificeerd. Duplicatensets en rapporten vermelden de gevonden duplicaten.
            • Duplicatenbeheer aanpassen
              Configureer duplicaatbeheer zodat het overeenkomt met andere aanpassingen die u aanbrengt en duplicaten detecteert die door standaardregels worden gemist. Pas de gebruikersinterface aan voor het afhandelen van duplicaten: Blokkeer bijvoorbeeld dat gebruikers duplicaten maken in plaats van ze alleen te waarschuwen, of voer verschillende duplicaatregels uit voor verschillende gebruikersprofielen. Pas de logica aan die wordt gebruikt voor het identificeren van duplicaten: Neem bijvoorbeeld een aangepast veld op in een overeenkomstenregel, geef veldtoewijzing op of pas overeenkomstencriteria voor velden aan.
            • Overwegingen bij het gebruik van Duplicatenbeheer in de mobiele Salesforce-app
              Neem de overwegingen door voor het gebruik van voorzieningen voor duplicaatbeheer op een mobiel apparaat.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article