Loading
Datakvalitet
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Behandle duplikatposter

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Datakvalitet

            Behandle duplikatposter

            Å opprettholde ryddige og nøyaktige data er en av de viktigste tingene du kan gjøre for å få mest mulig ut av Salesforce. Det bygger Trust i salgsteamet ditt og hjelper deg med å arbeide mot å overholde ulike datasikrings- og personvernforskrifter. Salesforce gir deg verktøy for å behandle duplikater én om gangen og på tvers av organisasjonen, og for å spore fremdriften med å eliminere duplikater.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Classic
            Tilgjengelig i Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å vise duplikatregler og samsvarsregler: Vise oppsett og konfigurasjon
            For å opprette, redigere, slette, aktivere og deaktivere duplikatregler og samsvarsregler: Tilpasse program
            • Behandle duplikater én om gangen
              Gi salgsteamet verktøyene de trenger for å opprettholde gode relasjoner med kunder, og hold salgsemnene, kontoene og kontaktene tomme. Ved å aktivere duplikatregler og komponenten Potensielle duplikater kan du kontrollere om og når selgere kan opprette duplikatkontoer, kontakter og salgsemner. Du kan også gi dem tillatelse til å flette duplikatsalgsemner, firmakontoer og personkontoer og kontakter.
            • Behandle duplikater globalt
              Finn duplikater på tvers av organisasjonen ved å kjøre duplikatjobber. Bruk rapporter til å dele jobbresultater med andre, og bruk duplikatpostsett til å flette duplikatene. Bruk informasjon om fullførte jobber til å spore fremdriften med å redusere antall duplikatposter.
            • Duplikatoppdagelses- og håndteringsprosess
              Salesforce finner og håndterer duplikater ved å bruke en kombinasjon av samsvarsregler og duplikatregler. Duplikatregler og duplikatjobber angir samsvarsregler som bestemmer hvordan duplikater identifiseres. Duplikatsett og rapporter viser duplikatene som ble funnet.
            • Tilpasse duplikatbehandling
              Konfigurer duplikatbehandling slik at den samsvarer med andre tilpassinger du gjør, og oppdag duplikater som mangler i standardregler. Tilpasse brukergrensesnittet for håndtering av duplikater: Blokker for eksempel brukere fra å opprette duplikater i stedet for bare å varsle dem, eller kjør forskjellige duplikatregler for forskjellige brukerprofiler. Tilpass logikken som brukes til å identifisere duplikater: Du kan for eksempel inkludere et tilpasset felt i en samsvarsregel, angi felttilordning eller tilpasse samsvarskriterier for felt.
            • Viktige punkter om bruk av duplikatbehandling i Salesforce-mobilappen
              Se gjennom viktige punkter om bruk av duplikatbehandlingsfunksjoner på en mobilenhet.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article