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Qualidade de dados
Gerenciar registros duplicados

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Gerenciar registros duplicados

Manter dados limpos e precisos é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para aproveitar ao máximo o Salesforce. Isso cria a confiança da sua equipe de vendas e ajuda você a trabalhar para cumprir várias normas de proteção de dados e privacidade. O Salesforce oferece ferramentas para gerenciar itens duplicados individualmente e em toda a sua organização e acompanhar seu progresso na eliminação de itens duplicados.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic
Disponível em: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para ver regras de itens duplicados e de correspondência: Visualizar configuração
Para criar, editar, excluir, ativar e desativar regras de itens duplicados e regras de correspondência: Personalizar aplicativo
  • Gerenciar duplicados individualmente
    Forneça à sua equipe de vendas as ferramentas necessárias para manter ótimos relacionamentos com os clientes e manter seus leads, contas e contatos organizados. Ao ativar regras de duplicados e o componente Duplicados em potencial, você pode controlar se e quando os representantes de vendas podem criar contas, contatos e leads duplicados. Você também pode dar a eles a permissão para mesclar leads , contas comerciais e pessoais e contatos duplicados.
  • Gerenciar duplicados globalmente
    Encontre duplicados em toda a sua organização executando trabalhos duplicados. Use relatórios para compartilhar os resultados do trabalho com outras pessoas e use conjuntos de registros duplicados para mesclar os duplicados. Use informações sobre trabalhos concluídos para acompanhar seu progresso na redução de registros duplicados.
  • Detecção de duplicados e processamento
    O Salesforce localiza e lida com itens duplicados usando uma combinação de regras de correspondência e regras de itens duplicados. Regras de itens duplicados e trabalhos de itens duplicados especificam regras de correspondência que determinam como os itens duplicados são identificados. Conjuntos de itens duplicados e relatórios relacionam os itens duplicados encontrados.
  • Personalizar o gerenciamento de duplicados
    Configure o gerenciamento de duplicados para se alinhar a outras personalizações feitas e detecte duplicados ausentes por regras padrão. Personalize a interface do usuário para lidar com duplicados: Por exemplo, impeça que os usuários criem duplicados em vez de apenas avisá-los ou execute diferentes regras sobre duplicados para diferentes perfis de usuário. Personalize a lógica usada para identificar duplicados: Por exemplo, inclua um campo personalizado em uma regra de correspondência, especifique o mapeamento de campo ou personalize critérios de correspondência em campos.
  • Considerações sobre o uso do gerenciamento de itens duplicados no aplicativo Salesforce móvel
    Revise as considerações sobre o uso de recursos de gerenciamento de itens duplicados em um dispositivo móvel.

Consulte também:

 
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