Loading
Качество данных
Управление повторяющимися записями

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Качество данных

Управление повторяющимися записями

Поддержание чистых и точных данных является одним из самых важных действий, которые можно предпринять для получения максимальной отдачи от Salesforce. Это формирует Trust группы сбыта и помогает работать в направлении соответствия разным регламентам о конфиденциальности и защите данных. Salesforce предоставляет инструменты для управления повторами по одному и в организации, а также для отслеживания прогресса в устранении повторов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience и Salesforce Classic.
Доступно в версиях: Essentials, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра повторяющихся правил и правил соответствия: Просмотр настройки и конфигурации
Для создания, редактирования, удаления, активации и деактивации повторяющихся правил и правил соответствия: Настройка приложения
  • Управление повторами по одному
    Предоставьте группе сбыта инструменты, необходимые для поддержания отличных отношений с клиентами, и освободите интересы, организации и контакты. Активируя правила управления повторами и компонент «Потенциальные повторы», вы можете контролировать возможность и время создания повторяющихся организаций, контактов и интересов торговыми представителями. Можно также предоставить им полномочие на объединение повторяющихся интересов, организаций-компаний и организаций-лиц, а также контактов.
  • Глобальное управление повторами
    Чтобы найти повторы в организации, выполните повторы заданий. Используйте отчеты для предоставления другим пользователям общего доступа к результатам заданий и используйте наборы повторяющихся записей для объединения повторов. Используйте сведения о выполненных заданиях для отслеживания прогресса в сокращении повторяющихся записей.
  • Процесс обнаружения и обработки повторов
    Salesforce находит и обрабатывает повторы, используя сочетание правил соответствия и правил повторов. Правила повторов и задания повторов определяют правила соответствия, определяющие способ идентификации повторов. В наборах повторов и отчетах перечислены обнаруженные повторы.
  • Настройка управления повторами
    Настройте управление повторами в соответствии с другими настройками и обнаружьте повторы, пропущенные стандартными правилами. Настройте пользовательский интерфейс для обработки повторов: Например, заблокируйте создание повторов пользователями вместо простого предупреждения или выполните разные правила создания повторов для разных профилей пользователей. Настройте логику, используемую для определения повторов: Например, добавьте настраиваемое поле в правило соотнесения, укажите соотнесение полей или настройте критерии соответствия для полей.
  • Рекомендации по использованию повторного управления в мобильном приложении Salesforce
    Просмотрите рекомендации по использованию повторяющихся функций управления на мобильном устройстве.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article