Loading
Datakvalitet
Hantera dubbla poster

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Datakvalitet

Hantera dubbla poster

Att upprätthålla rena, korrekta data är en av de viktigaste sakerna du kan göra för att få ut det mesta av Salesforce. Det bygger Trust hos ditt säljteam och hjälper dig arbeta mot att efterleva olika dataskydds- och sekretessföreskrifter. Salesforce ger dig verktyg för att hantera dubbletter en åt gången och i hela din organisation, och för att följa dina framsteg med att eliminera dubbletter.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience och Salesforce Classic
Tillgängliga i: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions
Användarbehörigheter som krävs för att
Visa dubblettregler och matchningsregler: Visa inställningar och konfigurering
Skapa, redigera, ta bort, aktivera och inaktivera dubblettregler och matchningsregler: Anpassa program
  • Hantera dubbletter en åt gången
    Ge ditt säljteam de verktyg de behöver för att upprätthålla bra relationer med kunder och håll dina leads, konton och kontakter röriga. Genom att aktivera dubblettregler och komponenten Potentiella dubbletter kan du styra om och när säljare kan skapa dubbletter av konton, kontakter och leads. Du kan även ge dem behörighet att koppla dubbletter av leads, företags- och personkonton och kontakter.
  • Hantera dubbletter globalt
    Hitta dubbletter i hela din organisation genom att köra dubblettjobb. Använd rapporter för att dela jobbresultat med andra, och använd dubbletter av postuppsättningar för att koppla dubbletterna. Använd information om utförda jobb för att följa dina framsteg i att minska dubblettposter.
  • Process för dubbel detektering och hantering
    Salesforce hittar och hanterar dubbletter med en kombination av matchningsregler och dubblettregler. Dubblettregler och dubblettjobb specificerar matchningsregler som avgör hur dubbletter identifieras. Dubblettuppsättningar och rapporter listar de dubbletter som hittades.
  • Anpassa dubbletthantering
    Konfigurera dubbletthantering så att den stämmer överens med andra anpassningar du gör och upptäck dubbletter som missats av standardregler. Anpassa användargränssnittet för hantering av dubbletter: Blockera till exempel användare från att skapa dubbletter istället för att bara varna dem, eller kör olika dubblettregler för olika användarprofiler. Anpassa logiken som används för att identifiera dubbletter: Inkludera till exempel ett eget fält i en matchningsregel, specificera fältmappning eller anpassa matchningskriterier för fält.
  • Att tänka på vid användning av dubbletthantering i Salesforce-mobilappen
    Gå igenom vad du behöver tänka på vid användning av dubbletthanteringsfunktioner på en mobil enhet.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article