管理重复记录

保持干净、准确的数据是您可以充分利用 Salesforce 的最重要的事情之一。这会建立销售团队的 Trust，并帮助您努力遵守各种数据保护和隐私条例。Salesforce 为您提供了工具，用于一次管理一个重复项，并在整个组织中管理，以及跟踪您在消除重复项方面的进展。

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需用户权限
查看重复规则和匹配规则：	查看设置和配置
创建、编辑、删除、激活和取消激活重复规则和匹配规则：	自定义应用程序

一次管理一个重复项
为销售团队提供与客户保持良好关系所需的工具，并保持潜在客户、客户和联系人整洁。通过激活重复规则和潜在重复项组件，您可以控制销售代表是否以及何时创建重复客户、联系人和潜在客户。您也可以授予他们合并重复潜在客户、公司和个人客户以及联系人的权限。
全局管理重复
通过运行重复作业，在您的组织中查找重复项。使用报表与其他人共享作业结果，并使用重复记录集合并重复项。使用有关已完成作业的信息来跟踪您在减少重复记录方面的进展。
重复检测和处理过程
Salesforce 使用匹配规则和重复规则的组合查找和处理重复项。重复规则和重复作业会指定匹配规则，以确定如何识别重复项。重复集和报表会列出找到的重复项。
自定义重复管理
配置重复管理，以与您进行的其他自定义保持一致，并检测标准规则遗漏的重复项。自定义用户界面以处理重复项：例如，阻止用户创建重复项，而不仅仅是警告他们，或者为不同的用户简档运行不同的重复规则。自定义用于识别重复项的逻辑：例如，在匹配规则中包含自定义字段，指定字段映射，或自定义字段的匹配条件。
在 Salesforce 移动应用程序中使用重复管理的注意事项
查看在移动设备上使用重复管理功能的注意事项。

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