管理重複的記錄

維護更整齊且準確的資料是您能夠發揮 Salesforce 最大功效的最重要動作之一。這可建立銷售小組的 Trust,並協助您致力於遵循各種資料保護及隱私權法規。Salesforce 提供您工具,可讓您一次在整個組織中管理一個重複項目,並追蹤消除重複項目的進度。

提供版本：Lightning Experience 與 Salesforce Classic

提供版本：Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

需要的使用者權限
若要檢視重複規則與比對規則:	檢視設定和組態
若要建立、編輯、刪除、啟用和停用重複規則和比對規則:	自訂應用程式

一次管理一個重複項目
為您的銷售小組提供與客戶保持良好關係所需的工具,讓您的商機、帳戶和連絡人保持不變。透過啟用重複規則和「可能的重複項目」元件,您可以控制銷售代表是否和何時可以建立重複帳戶、連絡人和商機。您也可以授與他們合併重複商機、公司和個人帳戶,以及連絡人的權限。
全域管理重複項目
透過執行重複工作,在整個組織中尋找重複項目。使用報告與他人共用工作結果,並使用重複的記錄集合併重複項目。使用已完成工作的相關資訊來追蹤您減少重複記錄的進度。
重複項目偵測和處理流程
Salesforce 會使用比對規則和重複規則的組合尋找並處理重複項目。重複規則與重複工作會指定比對規則,以決定如何識別重複項目。重複集與報告會列出找到的重複項目。
自訂重複管理
設定重複管理以符合您進行的其他自訂,並偵測標準規則遺漏的重複項目。自訂使用者介面以處理重複項目:例如,阻止使用者建立重複項目,而不只是警告使用者,或針對不同的使用者設定檔執行不同的重複規則。自訂用於識別重複項目的邏輯:例如,在比對規則中包含自訂欄位、指定欄位對應,或自訂欄位上的比對條件。
在 Salesforce 行動應用程式中使用重複管理的考量事項
檢閱在行動裝置上使用重複管理功能的考量事項。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

產品區域