Loading
Marketing di referral
Tracciamento delle attività in Gestione referral B2B

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Marketing di referral

Tracciamento delle attività in Gestione referral B2B

Una promozione referral deve tenere traccia delle attività completate dai sostenitori e dalle loro parti segnalate attraverso le fasi della promozione. Per le attività in ogni fase, viene creato o aggiornato un insieme di record.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Referral Marketing
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con Gestione ecosistemi partner - Membri o Gestione ecosistemi partner - Accesso. Ulteriori informazioni su Referral Marketing con la gestione dell'ecosistema partner.

Informazioni sui record creati o aggiornati quando si crea una promozione referral con il modello di promozione Invio di un lead.

Fase 3

Nella terza fase di una promozione, vengono creati record per tenere traccia delle attività degli avvocati e della loro parte segnalata a seconda che gli avvocati e la loro parte segnalata vengano premiati. Nella maggior parte delle promozioni, i sostenitori inviano le aziende in questa fase.

Scenario Record creati
Gli avvocati e le loro parti segnalate non vengono premiati.
  • Lead: viene creato un record per la parte segnalata come potenziale cliente aziendale.
  • Referral: viene creato un record per tenere traccia del referral della parte segnalata da parte dell'avvocato. Il record è associato a:
    • Record account dell'avvocato
    • Record lead della parte segnalata
    • Record promozione
    • Record Fase promozione che rappresenta la terza fase della promozione

Fase 4

Nella quarta fase di una promozione, vengono creati record per tenere traccia delle attività degli avvocati e delle loro parti segnalate in base al fatto che gli avvocati e le loro parti segnalate vengano premiati. Nella maggior parte delle promozioni le parti segnalate si qualificano e viene creato un record opportunità.

Scenario Record creati
Gli avvocati e le loro parti segnalate non vengono premiati.
  • Opportunità: Quando il lead si qualifica, viene creato un record opportunità per consentire alla parte segnalata di monitorarlo come potenziale cliente aziendale.
  • Account: Viene creato un record per consentire alla parte segnalata di tenere traccia dei dettagli della parte segnalata.

Fase 5

Nella quinta fase di una promozione, vengono creati record per tenere traccia delle attività degli avvocati e delle loro parti segnalate a seconda che vengano premiati o meno. Nella maggior parte delle promozioni, le parti segnalate diventano clienti della società e l'opportunità viene chiusa, completando il journey della promozione sia per i sostenitori che per le loro parti segnalate.

Scenario Record creati
I difensori e la loro parte segnalata vengono premiati al termine delle attività per cui vengono premiati.
  • Voucher per l'avvocato: viene creato un record per tenere traccia dei dettagli del voucher emesso per l'avvocato. Il voucher è associato al libro giornale delle transazioni che tiene traccia dell'attività per cui l'avvocato viene premiato.
  • Premio esteso per l'avvocato: viene creato un record per tenere traccia dei dettagli del premio esteso assegnato all'avvocato. Il premio esteso è associato al libro giornale delle transazioni che tiene traccia dell'attività per cui viene premiato l'avvocato.
  • Libro giornale delle transazioni per l'attività dell'avvocato: viene creato un record per tenere traccia dell'attività per cui l'avvocato viene premiato. Il libro giornale delle transazioni è di tipo Referral e il sottotipo rappresenta l'attività per la quale l'avvocato viene premiato. Il libro giornale delle transazioni è associato a:
    • Record Membro del programma fedeltà dell'avvocato
    • Lead o record account della parte segnalata
    • Record referral
    • Record promozione
    • Record del programma di referral
    • Record voucher
  • Voucher per la parte segnalata: viene creato un record per tenere traccia dei dettagli del voucher emesso per l'azienda segnalata. Il voucher è associato al libro giornale delle transazioni che tiene traccia dell'attività per cui la parte segnalata viene premiata.
  • Premio esteso per la parte segnalata: viene creato un record per tenere traccia dei dettagli del premio esteso emesso all'azienda segnalata. Il premio esteso è associato al libro giornale delle transazioni che tiene traccia dell'attività per cui la parte segnalata viene premiata.
  • Libro giornale delle transazioni per l'attività della parte segnalata: viene creato un record per tenere traccia dell'attività per cui la parte segnalata viene premiata. Il libro giornale delle transazioni è di tipo Referral e il sottotipo rappresenta l'attività per cui la parte segnalata viene premiata. Il libro giornale delle transazioni è associato a:
    • Record account della parte segnalata
    • Record referral
    • Record promozione
    • Record del programma di referral
Importante
Importante Se più avvocati inviano la stessa azienda, viene premiato l'avvocato di cui la parte segnalata utilizza il codice referral per registrarsi con il marchio.

Modi per tenere traccia delle attività di referral

È possibile tenere traccia delle attività di referral con l'azione Evento referral processo. L'amministratore o lo sviluppatore può aggiungere l'azione a un processo aziendale esistente. Nell'ambito di questo processo, i sostenitori possono segnalare l'azienda e le aziende segnalate possono diventare clienti della società. L'azione è disponibile per gli amministratori in Flow Builder o tramite l'API Connect e gli sviluppatori possono accedere all'azione come azione invocabile o da Apex.

 
Caricamento
Salesforce Help | Article