Hoe activiteiten worden bijgehouden in B2B Verwijzingsbeheer
Een speciale actie voor verwijzingen moet activiteiten bijhouden die advocaten en hun verwezen partijen voltooien in de fasen van de speciale actie. Voor activiteiten in elke fase wordt een set records gemaakt of bijgewerkt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met verwijzingsmarketing |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition met Partnerecosysteembeheer - Leden of Partnerecosysteembeheer - Inloggen. Meer informatie over verwijzingsmarketing met partnerecosysteembeheer. |
Krijg inzicht in de records die worden gemaakt of bijgewerkt wanneer u een speciale actie voor een verwijzing maakt met de sjabloon Een lead verwijzen speciale actie.
Fase 3
In de derde fase van een speciale actie worden records gemaakt om de activiteiten van advocaten en hun verwezen partij bij te houden op basis van het gegeven of advocaten en hun verwezen partij worden beloond. In de meeste speciale acties verwijzen advocaten bedrijven in deze fase door.
| Scenario | Records gemaakt |
|---|---|
| Advocaten en hun verwezen partijen worden niet beloond. |
|
Fase 4
In de vierde fase van een speciale actie worden records gemaakt om de activiteiten van advocaten en hun verwezen partijen bij te houden op basis van het gegeven of advocaten en hun verwezen partijen worden beloond. Bij de meeste speciale acties komen verwezen partijen in aanmerking en wordt er een opportunityrecord gemaakt.
| Scenario | Records gemaakt |
|---|---|
| Advocaten en hun verwezen partijen worden niet beloond. |
|
Fase 5
In de vijfde fase van een speciale actie worden records gemaakt om de activiteiten van advocaten en hun verwezen partijen bij te houden op basis van het gegeven of ze worden beloond. In de meeste speciale acties worden de verwezen partijen klanten van het bedrijf en wordt de opportunity gesloten, waardoor de journey van de speciale actie voor zowel de advocaten als hun verwezen partijen wordt voltooid.
| Scenario | Records gemaakt |
|---|---|
| Advocaten en hun verwezen partij worden beloond nadat de activiteiten waarvoor ze worden beloond, zijn voltooid. |
|
Manieren om verwijzingsactiviteiten bij te houden
U kunt verwijzingsactiviteiten bijhouden met de actie Verwijzingsevent verwerken. De beheerder of de ontwikkelaar kan de actie toevoegen aan een bestaand bedrijfsproces. Als onderdeel van dit proces kunnen advocaten zaken doorverwijzen en verwezen zaken kunnen klanten van het bedrijf worden. De actie is beschikbaar voor beheerders in Flow Builder of via de Connect-API en ontwikkelaars hebben toegang tot de actie als een aanroepbare actie of vanuit Apex.
