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转诊市场营销
如何在 B2B 转诊管理中跟踪活动

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如何在 B2B 转诊管理中跟踪活动

转诊促销必须跟踪倡导者及其转诊方在促销阶段完成的活动。对于每个阶段中的活动，创建或更新一组记录。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、 ⁇ Performance、 Unlimited 和 ⁇ Developer ⁇ Editions 及转诊市场营销
适用于：具有合作伙伴生态系统管理 - 成员或合作伙伴生态系统管理 - 登录的 Enterprise、 ⁇ Performance 和 Unlimited ⁇ Edition。了解有关通过合作伙伴生态系统管理的转诊市场营销的更多信息。

了解在使用“推荐潜在客户”促销模板创建推荐促销时创建或更新的记录。

阶段 3

在促销的第三阶段，创建记录，根据倡导者及其转诊方是否获得奖励来跟踪倡导者及其转诊方的活动。在大多数促销中，倡导者会在此阶段推荐企业。

场景 已创建记录
倡导者及其推荐方不会获得奖励。
  • 潜在客户 — 为作为潜在公司客户的被转诊方创建记录。
  • 转诊 — 创建记录，以跟踪辩护人对转诊方的转诊。该记录与：
    • 律师的客户记录
    • 被转诊方的潜在客户记录
    • 促销记录
    • 表示促销第三阶段的促销阶段记录

阶段 4

在促销的第四阶段，创建记录，根据倡导者及其转诊方是否获得奖励来跟踪倡导者及其转诊方的活动。在大多数促销中，转诊方符合资格，并创建业务机会记录。

场景 已创建记录
倡导者及其推荐方不会获得奖励。
  • 业务机会：当潜在客户符合资格时，将为被转诊方创建业务机会记录，以将他们作为潜在客户进行跟踪。
  • 客户：为被转诊方创建记录，以跟踪被转诊方的详细信息。

阶段 5

在促销的第五阶段，创建记录，以根据倡导者及其推荐方是否获得奖励来跟踪他们的活动。在大多数促销中，被推荐方成为公司的客户，业务机会被关闭，为倡导者及其被推荐方完成促销之旅。

场景 已创建记录
在奖励的活动完成后，将奖励倡导者及其推荐方。
  • 代言人优惠券 — 创建记录，以跟踪向代言人发放的优惠券的详细信息。优惠券与跟踪倡导者获得奖励的活动的交易日记帐相关联。
  • 倡导者的扩展奖励 - 创建记录，以跟踪向倡导者颁发的扩展奖励的详细信息。扩展奖励与跟踪倡导者获得奖励的活动的交易日记帐相关联。
  • 倡导者活动的交易日记帐 — 创建记录来跟踪倡导者获得奖励的活动。交易日记帐的类型是“推荐”，子类型代表倡导者获得奖励的活动。交易日记帐与：
    • 倡导者的忠诚计划会员记录
    • 被转诊方的潜在客户或客户记录
    • 转诊记录
    • 促销记录
    • 转诊计划记录
    • 凭证记录
  • 转诊方的凭证 — 创建记录，以跟踪向转诊企业发放的凭证的详细信息。优惠券与跟踪被推荐方获得奖励的活动的交易日记帐相关联。
  • 被推荐方的扩展奖励 — 创建记录，以跟踪颁发给被推荐企业的扩展奖励的详细信息。扩展的奖励与跟踪被推荐方获得奖励的活动的交易日记帐相关联。
  • 被转诊方活动的交易日记帐 — 创建记录来跟踪被转诊方获得奖励的活动。交易日记帐的类型是“推荐”，子类型代表被推荐方获得奖励的活动。交易日记帐与：
    • 被转诊方的客户记录
    • 转诊记录
    • 促销记录
    • 转诊计划记录
重要
重要 如果多个推荐人推荐相同业务，被推荐人使用推荐代码注册品牌的推荐人将获得奖励。

跟踪转诊活动的方法

您可以通过“流程转诊事件”操作跟踪转诊活动。管理员或开发人员可以将操作添加到现有业务流程。作为此流程的一部分，倡导者可以推荐业务，推荐的业务可以成为公司的客户。该操作在 Flow Builder 中或通过 Connect API 对管理员可用，开发人员可以作为可调用操作或从 Apex 访问该操作。

 
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