B2B 紹介管理での支持者登録の追跡方法
紹介プログラムの支持者またはパートナーが紹介プロモーションに参加するたびに、登録は取引記録レコードと関連レコードのセットを使用して追跡されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、 Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Referral Marketing 付属) |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、 Performance Edition、および Unlimited Edition (Partner Ecosystem Management - Members または Partner Ecosystem Management - Login 付属)。パートナーエコシステム管理を使用した Referral Marketing の詳細を確認してください。 |
既存の紹介プログラム支持者の登録
すでに紹介プログラムの支持者である顧客が紹介プロモーションに参加すると、次のレコードが作成されます。
| レコードタイプ | 詳細 |
|---|---|
| 取引記録 | 支持者が紹介プロモーションに参加する活動を追跡します。取引記録は次のものに関連付けられています。
取引記録の種別は [紹介]、サブ種別は [登録を支持] です。 |
| ロイヤルティプログラムメンバープロモーション | 紹介プロモーションへの支持者の参加を追跡します。ロイヤルティプログラムメンバープロモーションは、支持者の既存のロイヤルティプログラムメンバーレコードと、支持者が参加したプロモーションに関連付けられます。 |
既存のパートナーの登録
紹介プログラムの支持者ではないパートナーが紹介プロモーションに参加すると、次のレコードが作成されます。
| レコードタイプ | 詳細 |
|---|---|
| Loyalty Program Member (ロイヤルティプログラムメンバー) | 支持者としての紹介プログラムへのパートナーの参加を追跡します。レコードは、支持者が追加された紹介プログラムレコードと、支持者の既存の取引先レコードに関連付けられます。 |
| 取引記録 | 支持者が紹介プロモーションに参加する活動を追跡します。取引記録は次のものに関連付けられています。
取引記録の種別は [紹介]、サブ種別は [登録を支持] です。 |
| ロイヤルティプログラムメンバープロモーション | 紹介プロモーションへの支持者の参加を追跡します。ロイヤルティプログラムメンバープロモーションは、支持者の新しいロイヤルティプログラムメンバーレコードと支持者が参加したプロモーションに関連付けられます。 |
新規パートナーの登録
組織に取引先責任者レコードがない新規顧客が紹介プロモーションに参加すると、次のレコードが作成されます。
| レコードタイプ | 詳細 |
|---|---|
| 取引先 | ブランドのパートナーとしての新規パートナーの登録を追跡します。 |
| Loyalty Program Member (ロイヤルティプログラムメンバー) | 支持者としての紹介プログラムへのパートナーの参加を追跡します。ロイヤルティプログラムメンバーは、支持者が追加された紹介プログラムと支持者の新しい取引先責任者レコードに関連付けられます。 |
| 取引記録 | 支持者が紹介プロモーションに参加する活動を追跡します。取引記録は次のものに関連付けられています。
取引記録の種別は [紹介]、サブ種別は [登録を支持] です。 |
| ロイヤルティプログラムメンバープロモーション | 紹介プロモーションへの支持者の参加を追跡します。ロイヤルティプログラムメンバープロモーションは、支持者の新しいロイヤルティプログラムメンバーレコードと支持者が参加したプロモーションに関連付けられます。 |
支持者の登録
[登録を支持] アクションを使用して、パートナーを紹介プロモーションの支持者として登録できます。システム管理者または開発者は、アクションを既存のビジネスプロセスに追加できます。このアクションは、管理者が Flow Builder で使用でき、開発者は呼び出し可能なアクションとして、または Apex からアクセスできます。
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