Loading
Referansemarkedsføring
Handlingen Prosess B2B-henvisningshendelse

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Referansemarkedsføring

Handlingen Prosess B2B-henvisningshendelse

Bruk handlingen Prosess B2B-henvisningshendelse i Flow Builder eller via Connect API til å opprette sporingsposter for henvisningsaktiviteter som advokater og deres henviste part fullfører i løpet av de siste tre fasene av promoteringer. Handlingen automatiserer også utstedelse av belønninger etter at advokater og deres henviste part har fullført berettigede aktiviteter. For hver aktivitet opprettes det en transaksjonsbilag, og andre poster opprettes eller oppdateres. Bruk de ekstra elementene i Flow Builder til å bestemme berettigelseskriteriene for henvisningsaktiviteter. Du kan også legge til oppfølgingshandlinger etter handlingen Prosess B2B-henvisning.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Referral Marketing
Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Ubegrenset Edition med Partner Ecosystem Management - Medlemmer eller Partner Ecosystem Management - Logg på. Lær mer om Referral Marketing med Partner Ecosystem Management.

Vanlige forretningsscenarier som støttes av handlingen

Bruksområde Eksempel
Promoteringen for henvisning tilhører et forsikringsselskap, og merkeprofileringen belønner virksomheten først etter at salgsmuligheten er konvertert I flyten legger du til betingelser før handlingen for å kontrollere om den henviste parts har blitt konvertert. Hvis ja, overfører du aktiviteten til handlingen for å belønne en venn.
Henvisningskampagnen tilhører et firma for Hotel Management Solutions, der ønsker at fremme nye klientkontrakter for sin integrerede taxi service booking. I flyten legger du til betingelser før handlingen for å sjekke om det henviste hotellet har behandlet sine første 50 bestillinger gjennom den nye transporttjenesteintegrasjonen. Hvis ja, overfører du aktiviteten til handlingen for å belønne advokaten (partneren til cab-firmaet) og det henviste hotellet.
Henvisningspromoteringen tilhører en produsent av Industrial Automation Solutions, og den henviste produksjonsvirksomheten kan bare fullføre sin nye støttekontrakt for maskiner (bonus) etter å ha fullført en obligatorisk opplæring på stedet på fabrikken sin. I den eksisterende flyten som behandler introduksjon av forretningskunder og opplæringsmilepæler, legger du til handlingen for å validere dette trinnet for den henviste parten.

Fase 3

I den første og andre fasen samhandler promoteringen bare med advokater. I den tredje fasen refererer advokater til . For å spore en advokats henvisning definerer du verdiene for disse feltene:

  • Event Type: Angi Refer som hendelsestype.
  • Referral Code: Angi koden til advokaten som henviste en virksomhet, og koden til promoteringen som aktiviteten er en del av. Skill kodene med en bindestrek.
  • Activity Date Time: Angi datoen og klokkeslettet da henvisningshendelsen ble fullført.
  • Referral Lead ID: Angi salgsemne-ID-en til parten som ble henvist.

Fase 4

Når advokater har henvist den henviste parten i den tredje fasen, opprettes det en salgsemnepost for den henviste parten. Salgsemnet kvalifiseres og konverteres til Konto og Salgsmulighet. For å spore kvalifikasjonen til den henviste parten definerer du verdiene for disse feltene:

  • Event Type: Angi Qualify som hendelsestype.
  • Referral Code: Angi koden til advokaten som henviste en virksomhet, og koden til promoteringen som aktiviteten er en del av. Skill kodene med en bindestrek.
  • Activity Date Time: Angi datoen og klokkeslettet da virksomheten registrerte seg.
  • Referral Account ID: Angi ID-en til den henviste parts kontopost.

Fase 5

En salgsmulighet anses som avsluttet eller vunnet etter at en henvist part har signert en avtale med selskapet. For å spore denne vellykkede konverteringen av et henvist firma definerer du verdiene for disse feltene:

  • Event Type: Angi Avslutning som hendelsestype.
  • Referral Code: Angi koden til advokaten som henviste en virksomhet, og koden til promoteringen som aktiviteten er en del av. Skill kodene med en bindestrek.
  • Activity Date Time: Angi datoen og klokkeslettet da salgsmuligheten ble avsluttet eller vunnet.
  • Referral Account ID: Angi ID-en til den henviste parts kontopost.
Viktig
Viktig Opprett et tilpasset Henvisningskode-felt i både Salgsemne- og Salgsmulighet-objektene for å lagre advokatens unike henvisningskode for den henviste parten. I flyten som behandler advokathenvisninger, bruker du handlingen Oppdater post til å legge til advokatens henvisningskode i Salgsemne-posten opprettet for henvisningen. Tilordne disse Henvisningskode-feltene for å overføre Verdi for henvisningskode fra Salgsemne til Salgsmulighet ved salgsemnekonvertering.

Hvis du ikke vil kjøre handlingen som en del av en flyt, kan du kjøre den som en kallbar handling, Connect API eller som en del av en Apex.

Tips
Tips For å sikre at handlingen Prosess B2B-henvisningshendelse ikke oppretter duplikatkontoer for advokater og duplikatkontoer og salgsemner for henviste parter, oppretter du samsvarsregler og duplikatregler i Kontakt- og Personkonto-objektene.
 
Laster
Salesforce Help | Article