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Marketing di referral
Tracciamento delle attività di referral

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Tracciamento delle attività di referral

Le attività degli avvocati e delle loro parti segnalate vengono monitorate in un programma di referral. I premi vengono forniti automaticamente ai sostenitori e alla loro parte segnalata al termine delle attività idonee ai premi. È possibile utilizzare un'azione di flusso per creare record che tengono traccia delle attività degli avvocati e delle loro parti segnalate.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Referral Marketing
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con Gestione ecosistemi partner - Membri o Gestione ecosistemi partner - Accesso. Ulteriori informazioni su Referral Marketing con la gestione dell'ecosistema partner.
  • Tracciamento delle attività in Gestione referral B2B
    Una promozione referral deve tenere traccia delle attività completate dai sostenitori e dalle loro parti segnalate attraverso le fasi della promozione. Per le attività in ogni fase, viene creato o aggiornato un insieme di record.
  • Azione evento referral B2B del processo
    Utilizzare l'azione Evento referral B2B Process in Flow Builder o tramite l'API Connect per creare record di tracciamento per le attività di referral completate dai sostenitori e dalla loro parte segnalata durante le ultime tre fasi delle promozioni. L'azione automatizza anche l'emissione di premi dopo che i sostenitori e la loro parte segnalata hanno completato le attività idonee. Per ogni attività viene creato un libro giornale delle transazioni e vengono creati o aggiornati altri record. Utilizzare gli elementi aggiuntivi di Flow Builder per decidere i criteri di idoneità per le attività di referral. È anche possibile aggiungere azioni di follow-up dopo l'azione Process B2B Referral.
  • Esempi di flussi per monitorare i referral B2B in tutto il ciclo di vita delle vendite
    Progettare flussi che tengano traccia progressivamente dei referral B2B forniti da clienti e partner man mano che le aziende segnalate avanzano attraverso le fasi del ciclo di vita delle vendite. Ad esempio, il flusso può tenere traccia dell'avanzamento dei referral dalla generazione dei lead alla chiusura delle opportunità o dalla generazione delle opportunità all'evasione del primo ordine. Gestione referral B2B offre alle aziende la flessibilità di inserire i propri programmi di referral in qualsiasi tipo di ciclo di vita delle vendite B2B. In questo esempio, due flussi di riferimento sono progettati per visualizzare il modo in cui i referral partner vengono monitorati durante il ciclo di vita dei referral durante il lead al ciclo di vita delle vendite delle opportunità e come vengono pagati i partner per i referral riusciti.
 
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