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Marketing de indicações
Rastreamento de atividade de indicação

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Rastreamento de atividade de indicação

As atividades dos defensores e suas partes indicadas são rastreadas em um programa de indicação. As recompensas são fornecidas automaticamente aos defensores e à parte encaminhada quando as atividades elegíveis para recompensa são concluídas. Você pode usar uma ação de fluxo para criar registros que rastreiam as atividades dos defensores e das partes indicadas.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud
Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com Partner Ecosystem Management - Membros ou Partner Ecosystem Management - Login. Saiba mais sobre o Marketing de Encaminhamento com gerenciamento de ecossistema de parceiros.
  • Como as atividades são rastreadas no Gerenciamento de indicação B2B
    Uma promoção de indicação deve rastrear as atividades que os defensores e suas partes indicadas concluem nas fases da promoção. Para atividades em cada estágio, um conjunto de registros é criado ou atualizado.
  • Ação Processar evento de indicação B2B
    Use a ação Processar evento de indicação B2B no Flow Builder ou por meio da API do Connect para criar registros de rastreamento para atividades de indicação que os defensores e a parte indicada concluem durante os três últimos estágios das promoções. A ação também automatiza a emissão de recompensas depois que os defensores e a parte indicada concluem as atividades elegíveis. Para cada atividade, um diário da transação é criado e outros registros são criados ou atualizados. Use os elementos adicionais no Flow Builder para decidir os critérios de elegibilidade para atividades de indicação. Você também pode adicionar ações de acompanhamento após a ação Processar indicação B2B.
  • Fluxos de exemplo para rastrear indicações B2B em todo o ciclo de vida de vendas
    Projetar fluxos que rastreiam progressivamente as indicações B2B fornecidas por clientes e parceiros como negócios indicados avança pelos estágios do ciclo de vida de vendas. Por exemplo, o fluxo pode rastrear a progressão das indicações da geração de leads ao fechamento da oportunidade ou da geração da oportunidade ao cumprimento do primeiro pedido. O Gerenciamento de indicação B2B oferece às empresas a flexibilidade de conectar seus programas de indicação a qualquer tipo de ciclo de vida de vendas B2B. Neste exemplo, dois fluxos de referência são projetados para visualizar como as indicações de parceiros são rastreadas em todo o ciclo de vida de indicações durante o ciclo de vida de vendas de lead para oportunidade e como os parceiros são pagos por indicações bem-sucedidas.
 
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